[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 SK이터닉스(475150)에 대해 'RE100 수혜는 지금부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
교보증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '2Q26 Preview: 직접 PPA 매출 본격화. 2Q26E 매출액 2,582억원(+298% YoY), 영업이익 144억원(+50% YoY) 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 상향. '27년 EPS에 글로벌 재생에너지 플랫폼 Peer 평균에 15% 할인한 Target PER 40배 적용. 국내 시장 집중과 상대적 이익 규모, 프로젝트 일정에 따른 실적 변동성을 감안. 향후 JV구조와 이익 귀속이 구체화될 경우 추가 상향 가능. RE100 이행 압박과 DC 증설로 PPA 수요 확대 예상. 특히 AIDC 특별법에서 LNG가 제외되며 재생에너지 PPA를 구조화하는 동사의 역할이 부각될 전망. SK-KKR JV를 통해 국내 최대 재생에너지 플랫폼으로 체급이 높아지며, 구조화 규모와 대형 프로젝트 수행도 확대될 것으로 예상. 본업도 순조로움. 상반기 해상풍력 입찰에서 인천굴업도 사업이 선정되며 ’27년 개발용역 수익 가시성이 높아진 상태. 국내에서는 희소한 재생에너지 구조화 BM을 보유한 플랫폼사로 신재생 섹터 내 Top-Pick 유지'라고 분석했다.


◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 60,000원(+20.0%)
교보증권 조혜빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 03월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.


◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,333원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 60,000원은 26년 05월 15일 발표한 하나증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,333원 대비 10.4% 높은 수준으로 SK이터닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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