[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 농심(004370)에 대해 '예상 대비 선방 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
교보증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9.3천억원(YoY 7%), 523억원(YoY 30%)으로 시장기대치(488억원) 소폭 상회할 전망. 투자의견 BUY 및 목표주가 570,000원 유지. 해외 매출액은 YoY 25% 증가하며 견조한 성장률 기록할 전망. 북미는 판매량이 증가 전환했을 것으로 추정되며, 중국/유럽도 매출 성장에 기여했을 것으로 파악됨. 해외 수익성도 북미 중심으로 가격 인상 효과와 매출 증가 효과로 긍정적이었을 것으로 추정됨. 3분기에는 전쟁 이슈로 인한 부자재 비용 상승 부담이 본격적으로 반영되며 수익성에는 일부 부담이 존재하겠으나, 가파른 해외 매출 성장은 긍정적 요인으로 작용할 전망. '라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 03월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 600,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 547,412원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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