다음은 인공지능(AI) 번역을 통해 생산한 콘텐츠로, 원문은 7월15일 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 골드만 삭스(GS)가 2분기 사상 최대 주식 트레이딩 실적을 발표한 직후 100억달러 규모의 우량 회사채 발행에 성공했다. 투자 수요는 약 세 배 수준으로 몰린 것으로 나타났다.

이번 채권 발행에는 최대 약 320억달러 규모의 주문이 몰린 것으로 정통한 소식통들이 전했다.

골드만 삭스는 전날 발표한 실적에서 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 특히 주식 부문은 글로벌 은행 가운데 사상 최대 실적을 기록했다. 채권·외환·원자재(FICC) 부문 순매출도 전년 대비 32% 증가했다.

이 같은 실적 발표 이후 주식과 채권 시장은 상승세를 보이며, 유가 반등에도 불구하고 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 가능성에 대한 우려가 완화됐다. 관련 신용 리스크 지표도 하락했다.

다만 이번 발행은 인공지능(AI) 투자 확대를 위한 자금 조달에 나선 빅테크 기업들이 대규모 회사채 발행을 이어가며 미 투자등급 회사채 시장을 압박하는 가운데 이뤄졌다.

여기에 미국과 이란 간 휴전 붕괴로 브렌트유 가격이 약 한 달 만에 최고 수준으로 상승하면서 글로벌 인플레이션 전망에도 불확실성이 커진 상황이다.

골드만 삭스는 만기 6년에서 31년에 이르는 3개 트랜치로 총 100억 달러 규모의 채권을 발행했다. 이 중 최장기물은 미 국채 대비 1.13%포인트의 가산금리로 발행됐으며, 이는 초기 제시 금리 대비 약 0.22%포인트 축소된 수준이다.

골드만 삭스 대변인은 이번 거래에 대해 별도의 언급을 거부했다.

블룸버그 집계에 따르면 이번 발행을 포함해 골드만 삭스는 올해 들어 총 440억 달러 규모의 달러화 표시 투자등급 회사채를 발행했다. 이 가운데에는 올해 주요 미국 은행 중 최대 규모인 160억 달러 발행도 포함돼 있다.

한편 이날 미국 투자등급 회사채 시장에서는 총 3건, 139억 달러 규모의 신규 발행이 이뤄졌으며, 골드만 삭스의 100억 달러 발행이 가장 큰 비중을 차지했다.

shhwang@newspim.com