[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 GS건설(006360)에 대해 'DC로 D/C해소를 노려본다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 39,000원(↓). 2Q26 Preview, 낮아지고 있는 시장기대치 부합. 1H26 주택공급 10,800세대로 호조. 새로운 투자포인트로 자리매김하는 DC: 2026년 2분기 연결기준 매출액은 2.66조원(-16.8% YoY, +10.7% QoQ), 영업이익은 1,128억원(-30.4 YoY, +53.5% QoQ)을 기록하면서 낮아지고 있는 시장기대치 수준에 부합할 것으로 전망된다. 주력이라고 할 수 있는 건축/주택부문의 매출 감소에 따른 외형 역성장이 아쉽다. 다만, 상저하고의 실적이 기대되고, 데이터센터 등 새로운 성장동력이 부각되고 있다는 점에서 점진적인 저평가 해소의 이유가 있다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,500원 -> 39,000원(-17.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2026년 04월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 47,500원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 14일 최고 목표가인 47,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,053원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,053원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 70.2% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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