[리포트 브리핑]대우건설, '원전주라면 원전으로 승부를 봐야 한다' 목표가 20,000원 - KB증권

기사입력 : 2026년07월23일 08:32

최종수정 : 2026년07월23일 08:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 대우건설(047040)에 대해 '원전주라면 원전으로 승부를 봐야 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 20,000원. 밸류에이션 할증된 이유는 실적도 수주도 아닌 원전, 따라서 원전 성과가 중요. 2Q26 Preview, 주택마진 기반의 호실적. 얼마나 빨리, 얼마나 많이 사업기회를 확보할 것인가에 대해서 현실적 고려 필요: 2026년 2분기 대우건설의 연결기준 매출액은 2조원(-12.0% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익은 1,580억원(+92.2% YoY, -38.2% QoQ)을 기록하면서 높아진 시장기대치에 부합할 것으로 전망한다. 역성장에도 불구하고 호실적이 예상되는 것은 1) 주택건축부문의 이익률 안정화(2QE GPM 14%)에 2) 특별한 일회성 손실이 발생하지 않을 것으로 보았기 때문이다. 대우건설은 이제 막 팀코리아의 일원으로 한국 외 사업인 체코 프로젝트의 신규수주를 앞두고 있다. 성공적 수행을 통해 첫 단추를 완벽하게 꿰는 작업이 우선이다.'라고 분석했다.

◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2026년 03월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 30일 4,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.

◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,078원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,078원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 5,700원 보다는 250.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,078원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,759원 대비 363.9% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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