[리포트 브리핑]OCI홀딩스, '2Q26 Review: LTA, 품절입니다' 목표가 430,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년07월24일 11:18

최종수정 : 2026년07월24일 11:18

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2Q26 Review: LTA, 품절입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
교보증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2분기 매출액 1조 232억원(+31.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,081억원(흑전, OPM 10.6%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스(1,218억원)를 11% 하회했으나, Section 232 발표를 앞둔 고객사의 구매 지연과 SE의 석탄 가격 상승 및 정비비 증가에 기인한 것으로 향후 실적 방향성에 미치는 영향은 제한적이다. 투자의견 Buy 및 적정주가 430,000원 유지: 27E EPS 19,381원에 OP 비중별 Peer PER을 가중평균해 산출하였다. LTA로 판매 물량을 선확보하는 동시에 선수금과 인수 의무를 통해 증설 리스크를 낮춘 점이 긍정적이다. 기존 CAPA 완판은 1.4조원 증설의 근거가 됐고, 공급 형태도 폴리 단품에서 웨이퍼로 확대되며 수익성 개선도 기대된다. 태양광 섹터 내 Top-Pick 유지한다.'라고 분석했다.

◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 조혜빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2026년 04월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 17일 218,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.

◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,375원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,375원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 550,000원 보다는 -21.8% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,000원 대비 150.6% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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