[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 '새로운 프레임워크로의 도약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q26 Review, 순이익 1.19조원으로 컨센서스 하회. 기업가치제고계획 2.0 발표. 투자의견 Buy, 목표주가 165,000원으로 상향: 목표주가는 12개월 선행 BPS에 목표 PBR 0.95배를 적용. 큰 폭의 NIM 개선에 기반한 안정적인 이자이익과 더불어 증권 자회사 중심의 비은행 수익성 개선을 반영. 달러/원 환율 하락에 따른 자본비율 추가 개선을 전망. ROE와 RWA 성장률에 기반한 새로운 주주환원 프레임워크로 인해 주주환원에 대한 예측 가능성 또한 제고될 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 157,000원 -> 165,000원(+5.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 유준석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2026년 07월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 157,000원 대비 5.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,150원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,150원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 176,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,722원 대비 37.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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