[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '2Q26 Review: 일회성 빼고 봐도 잘했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '2분기 매출액 1,650억원(+23.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 361억원(+139.7%, OPM 21.9%)을 기록했다. 분기 영업이익 기준 사상 최대치다. 국내 판가 인상, 고마진 앙골라 3차분, 상호관세 환급 약 20억원이 동시에 반영됐다. 일회성을 제외한 경상 영업이익은 약 306억원으로 추정, 재고 효과가 있었던 1분기 경상 대비로도 증익 기조가 이어졌다. '라고 분석했다.


◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 138,000원 -> 275,000원(+99.3%)
교보증권 조혜빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2026년 03월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 138,000원 대비 99.3% 증가한 가격이다.


◆ HD현대에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,000원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 334,000원 보다는 -17.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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