[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '부담은 지나가고, 성장축은 남는다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q26 Review, 부담은 있었지만 훼손은 제한적. 본업 정상화와 신사업 가치의 구체화: 2분기 매출액은 2.35조원(+8.0% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익은 504억원(-10.6% YoY, -2.3% QoQ, OPM 2.1%)을 기록하며 시장 기대치(영업이익 530억원)를 소폭 하회. 하반기에는 안전공업 화재에 따른 생산 차질 물량이 만회되는 가운데 멕시코 감마2 HEV 엔진 양산도 본격화될 전망인 만큼, 러시아 엔진 물량 감소분을 상당 부분 상쇄할 것으로 추정. 여기에 인도 첸나이 공장의 등속 조인트 생산능력 확대에 따른 물량 증가도 하반기 실적 회복에 긍정적으로 기여할 전망. 열관리 사업은 올해 슬로바키아 법인에서 냉각수 모듈 양산을 개시했으며, 인도 법인에서도 공조 시스템 양산을 준비 중. 기존 공급 중인 PV5를 시작으로 2027년 PV7과 코나(SX3) 등 신규 차종으로 공급을 확대하고, 2028년에는 SDV 적용 첫 양산 차종까지 추가될 예정.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 88,000원(-20.0%)
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2026년 05월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,286원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,286원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 75,000원 보다는 17.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,400원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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