[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 현대백화점(069960)에 대해 '하반기 실적 턴어라운드 국면 돌입'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
하나증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2분기 백화점 기존점 YoY 16% 추산: 백화점은 호실적을 이어가고 있다. 매출은 1분기 YoY 10%(관리기준)에 이어 2분기 YoY 16%(추정) 높은 신장세를 보였다. 백화점의 2분기 외국인 매출 비중은 7.5%로 1분기 6%에 이어 상승 폭을 확대하고 있다. 외국인 매출에서 명품이 약 60%, 중국인이 50% 이상을 차지하고 있다. 2분기는 재산세(약 500억원) 때문에 이익 규모가 작은데, 연결 영업이익은 780억원(YoY -10%) 수준에 머물 전망이다. 지누스 실적 부진 때문이다(영업손실 280억원 추정). 백화점 사업은 YoY 400억원 이상, 면세점 사업도 YoY 60억원 내외 증익이 예상된다. 실적 측면에서 확실히 바닥은 지났다는 분석이다. 2026년 하반기 높은 백화점 매출 성장률(YoY 7%, 총매출 기준)과 사업 구조 개선(면세점+지누스) 및 감가상각비 감소(YoY -6%) 효과로 영업이익이 YoY 30% 이상 증가하면서 실적 턴어라운드를 본격화할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 180,000원(+80.0%)
하나증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 08월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 80.0% 증가한 가격이다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,895원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,895원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 130,000원 보다는 38.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,294원 대비 77.7% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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