[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '나, 잘나가는 브랜드 많다?'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.18조원(YoY 17%), 1,173억원(YoY 59%)으로, 시장기대치 +19% 상회. 1) 서구권/기타 아시아 등 전 지역 수익성 개선, 2) 관세 환입 약 190억원, 3) COSRX 호조, 4) AP의 멀티브랜드 고성장 영향임. 투자의견 BUY 유지 및 목표주가를 기존 18만원에서 21만원으로 상향 조정하는데, 이는 12개월 Fwd EPS에 Target P/E 29배 적용(글로벌 Peer 로레알, 에스티로더, 시세이도 평균). 1) K-뷰티 트렌드에 힘입어 AP본업의 멀티브랜드(에스트라/이니스프리/설화수/일리윤 등) 강세를 보이고 있으며, 2) 구조적 체질 개선으로 수익성이 개선되고 있는 점을 감안해 글로벌 Peer와 동등한 밸류에이션을 부여. 특히 금번 실적에서는 기존 라네즈 중심에서 벗어나, 복수의 브랜드가 50~100% 성장률을 기록함. 최근 이니스프리는 세포라닷컴 스킨케어 카테고리 1위를 기록하기도 했음. 멀티브랜드사로서의 강점이 크게 주목받을 만한 구간.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 07월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,263원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 174,263원 대비 20.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 190,000원 보다도 10.5% 높다. 이는 교보증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,050원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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