[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 LX하우시스(108670)에 대해 '좋았던 상반기 B2C, 하반기 지속 여부 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX하우시스 리포트 주요내용
하나증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '2Q26 매출액 9,397억원(+14.7%yoy), 영업이익 549억원(+328.9%yoy)으로 당사 추정치 (255억원)를 크게 상회했다. 상회한 배경으로 건축자재 부문에서의 이익률 상승이 컸다 (+5.5%pyoy). 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 57,000원에서 48,000원으로 15.8% 하향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 5.0배를 적용했다. 상반기 실적이 잘 나왔지만, 하반기에는 상반기에 비해 저조할 수 있다. 그리고 연말로 갈수록 대출 축소가 나타날 수 있으며, 하반기 중 보유세 등의 정책으로 인테리어 수요 둔화에 우려가 있다. 여기에 여전히 착공이 부진하기 때문에, 내년도 B2B의 매출액 반등이 어려울 수 있다. 하반기 원재료 가격의 안정 여부, 주택 매매거래량 증가 여부 등을 확인할 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 48,000원(-15.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2026년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 04일 최고 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.


◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,200원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,250원 대비 33.9% 상승하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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