[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 호텔신라(008770)에 대해 '호텔은 매출 증가, 면세는 수익성 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q26 연결 기준 영업이익은 611억 원으로, 컨센서스 12% 상회. 4월말 인천공항 DF1 사업장 철수로 면세업 수익성 개선 경험. 면세업 자체적인 경쟁력 회복 필요하나, 업계 내 경쟁 완화 기조가 지속되고 있다는 점은 긍정적. 환율 및 면세업의 할인율 하향 안정화 지속 여부가 관전 포인트
'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 67,000원(-9.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 04월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 70,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 74,000원과 최저 목표가인 59,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,462원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,462원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 57,000원 보다는 17.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,917원 대비 18.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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