[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q26 Review: 달라진 체질'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
교보증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q26 연결실적은 매출액 9,718억원(YoY -5.2%), 영업이익 611억원(OPM 6.3%, YoY +606.0%)으로, 영업이익 기준 컨센서스 상회(FnGuide 기준 552억원). 투자의견 Buy 및 목표주가 64,000원 유지. 향후 호텔신라 면세 부문은 방한 중국인 증가와 내국인 수요 회복에 따른 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 기대됨. 2분기 환율 급등으로 내국인 면세 수요가 일부 둔화됐으나 7월 들어 회복되는 모습을 보이고 있는 것으로 추정 됨. 호텔&레저 부문은 기존 스테이 중심 성장에 더해 서울 호텔 여행객 수요 확대로 성장 저변이 확대되고 있으며, 제주 호텔도 여행객 수요 회복 속 3분기 극성수기 실적이 기대되는 상황. 전 부문 턴어라운드 흐름 속 실적 개선이 기대되는 구간으로, 매수 의견 유효한 구간으로 판단함'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 유지
교보증권 장민지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2026년 07월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 19일 64,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 80,000원과 최저 목표가인 60,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 64,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,308원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,308원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 57,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,917원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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