[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 서부T&D(006730)에 대해 '하반기 OCC는 80%도 넘어설 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서부T&D 리포트 주요내용
하나증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '2027년 예상 OP 기준 7배. 2Q Review, OP 183억원(+63%). 하반기 사상 최대 영업이익 지속 및 분양 매출 가시화: 상반기 한국/일본의 중국 인바운드는 각각 321만명(+26%)/206만명(-55%)으로 한일령의 수혜는 지속 확인되고 있다. 호텔 부문은 OCC 및 ADR의 동반 사상 최대 흐름이 나타나면서 가파른 실적 레버리지도 확인되고 있다. 최근 원화 강세에 따른 ADR 하락 우려가 있지만, 높은 수요로 고가 룸들이 판매되면서 ADR 상승 추세가 이어질 것이다. 용산과 신정동의 개발 이익도 조만간 반영될 것이다. 그럼에도 불구하고 현 주가는 2027 년 예상 영업이익 기준 7배에 거래 중이며, 연초 대비 주가는 오히려 하락했다. 지속적인 비중확대를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 05월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 15일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 23일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.


◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,429원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,429원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 서부T&D의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,300원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 서부T&D의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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