[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 서부T&D(006730)에 대해 '호텔 성장세 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서부T&D 리포트 주요내용
KB증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '2Q26 영업이익은 183억원(OPM 20.8%)을 기록하면서 컨센서스(199억원)에 부합했다. 호텔 부문에서 호실적을 보여주었음에도 8월 14일 주가는 8% 하락 마감했는데, 최근 주요 경쟁사의 컨센서스 상회 실적으로 눈높이가 높았던 것으로 판단된다. 3분기 영업이익은 QoQ 성장이 계속될 것이다. 하반기부터 본격적인 자산 개발이 시작된다. 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가를 18,000원으로 하향 조정한다. 1) 금리 인상, 2) 원화 상승의 매크로 환경은 비우호적일 수 있으나 서부T&D는 개발 부문이 차질 없이 진행중이고, 호텔 수요 성장세도 계속되고 있다. 호텔 부문이 강력한 Cash Cow 역할을 수행하는 가운데, 개발 부문에서 자산 재평가와 분양 수익이 본격화되며 ROE 개선이 시작될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 03월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다.


◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,429원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,429원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 20,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 서부T&D의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,300원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 서부T&D의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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