[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 피에이치에이(043370)에 대해 '미국 법인의 고성장에 주목할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에이치에이 리포트 주요내용
하나증권에서 피에이치에이(043370)에 대해 '미국 법인은 향후 몇 년간의 고성장 궤도에 진입: 투자의견 BUY와 목표주가 1.5만원을 유지한다. 2분기 실적은 유럽의 모델 변경 공백과 인도의 일시적 생산 차질로 외형이 정체된 가운데, 물류비/품질비용 등이 증가하면서 기대치를 하회했다. 하지만, 매출총이익률이 4개 분기 만에 상승 전환했고, 미국 법인이 높은 외형 성장 속 순손실이 축소되면서 신공장 초기 비용이 외형 성장으로 해소되기 시작했다는 점에 주목한다. 미국 법인은 고객사의 생산 증가와 신규 아이템의 추가로 향후 몇 년간 고성장 궤도에 진입했고, 인도 법인도 기여할 것이다. 현재 주가는 2026년 추정 실적 기준으로 P/E 5배 초반, P/B 0.2배 후반의 낮은 Valuation에서 거래 중이고, 기대 배당수익률은 3.5%이다. 2분기말 순현금성자산 2,138억원과 자기주식 146.7만 주(발행주식의 6.98%) 보유도 주목한다.'라고 분석했다.


◆ 피에이치에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2026년 03월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.

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