깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/18)

기사입력 : 2026년08월18일 14:23

최종수정 : 2026년08월18일 17:01

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AI 핵심 요약

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8월18일 GAM이 AI 개방형 위험 논쟁을 짚었다
엔비디아·스페이스X·커서 거래가 AI 전쟁 키웠다
구겐하임 해명과 RTX 계약, 셰인 IPO도 부각했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 8월18일 제공한 콘텐츠입니다.

[AI 진영 전쟁] ③'개방형 위험' 공방…안보로 포장된 사다리 걷어차기?

[미국 특징주] 구겐하임, 계열사 대출값 폭락에 긴급 해명

[미국 특징주] RTX, 美 해군과 토마호크 229억달러 계약

[홍콩 특징주] "셰인, IPO 기업가치 250억달러 추진…4년 전 4분의 1"

[미국 특징주] L3해리스, 행동강령 위반 CEO 해임...주가 5% 급락

[미국 특징주] "테슬라, 사이버캡 이달 출시 준비...직원 탑승부터 시작"

[미국 특징주] 매디슨에어, 독일 팬 제조사 인수...주가 5% 급락

미국 뉴욕증권거래소 본관 외벽에 걸린 매디슨에어솔루션스 상장 기념 현수막 [사진=블룸버그통신]

[단일 종목 레버리지 ETF 폭탄 돌리기] ① AI 광란과 도박판 변질

[미국 특징주] 엔비디아, 스페이스X·인텔 지분 총 510억달러 공개

[미국 특징주] 스페이스X, 600억달러에 커서 인수 완료...AI 경쟁 본격화

[글로벌 특징주] 피터 틸, 비스타 지분 공개에 아르헨 셰일주 급등

[미국 특징주] 스톡 스페이스, 스페이스X 도전 위해 10어달러 조달

[미국 특징주] 스텔란티스, 후방카메라 S/W 결함으로 100만대 리콜

[미국 특징주] 아메리칸항공 동일 콜사인 항공기 2대 충돌 위기

[유럽 특징주] 버켄스탁, 매출 전망 상향에 실적도 호조…9% 급등

[미국 특징주] 카길, 지정학적 격변 속 실적 호조...ABCD 동반 훈풍

[中 거인의 공급망] ①로봇 심장 '장쑤아주르' 없으면 '유니트리'도 없다

[중국증시 주간 포인트] 7월 中 생산·소비·투자 부진, 유니트리 상장 일정, WRC 등 로봇 이벤트, 딥시크 가격차등제, A주·홍콩증시 상반기 실적발표 위크

[중국 특징주] 유니트리, 커촹반 상장일 19일로 확정

[사진 = 유니트리 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE) 제품 홍보 이미지.

[중국 특징주] CATL, 핵심 운영부문 무탄소 전력 사용 비중 100% 달성

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 중국 최대 배터리 제조사 닝더스다이(CATL 300750.SZ/3570.HK) 건물 전경.

[중국 특징주] CATL, 전세계 최대 리튬운모 광산 재가동 '청신호'

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 2021년 9월 세계 최대 전기차 배터리 제조사 중국 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ/3750.HK)는 이춘(宜春)시 정부와 협약을 체결하고, 이춘시에 신형 리튬 배터리 생산 기지 건설 프로젝트를 추진하기로 했다.

[중국 특징주] 광학·머신비전 기업 '다헝테크', 233억 투자해 광칩 사업 진출

[사진 = 바이두] 광기전일체화 및 전자정보 사업에 관여하고 있는 다헝테크(大恒科技·Daheng New Epoch Technology 600288.SH) 기업 로고 이미지.

[중국 특징주] 리튬정광 수익성 회복, '융첩' 상반기 순익 1076%↑

[사진 = 융첩 공식 홈페이지] 리튬 광산 사업에 관여하는 융첩(融捷股份·Younergy 002192.SZ)이 생산하는 리튬 정광 이미지.

[중국 특징주] 공작기계 국산화 가속 '커루이쓰', 커촹반 IPO 심사 통과

[사진 = 바이두] 중국 고급 수치제어 분야의 대표 기업 중 하나인 커루이쓰(鈳銳鍶) 제품 홍보 이미지.

[중국 특징주] '상위신소재', 2028년 로봇 사업 매출 7배 확대 목표

[사진 = 상위신소재 공식 홈페이지] 한 행사장에 마련된 상위신소재(上緯新材∙SWANCOR 688585.SH) 전시관 전경.

[홍콩 특징주] 중국 '지리자동차', 경영진 인사 개편 단행

[사진 = 지리자동차 공식 홈페이지] 국 완성차 제조사 지리자동차(吉利汽車∙GEELY 0175.HK)의 몬자로(MONJARO) SUV 모델.

[홍콩 특징주] JD·메이퇀·알리바바, 외식배달 넘어 '할인마트' 경쟁 확대

[사진 = 웨이보] 메이퇀(3690.HK) 산하의 할인 마트 체인 '콰이러허우(快樂猴)'

[홍콩 특징주] 헨리우스, 산도스와 바이오시밀러 10종 라이선스 계약

[사진= 헨리우스 바이오텍 공식 홈페이지] 중국 제약사 헨리우스 바이오텍(復宏漢霖·Henlius Biotech 2696.HK) 기업 홍보 이미지.

[중국 특징주] 17개분기 만에 반등, 中 은행 순이자마진 바닥찍었나?

[사진 = 바이두] 중국 6대 국유 상업은행 중 하나인 중국농업은행(中國農業銀行∙ABC, 601288.SH/1288.HK)의 중국 내 한 지점 전경.

[중국 특징주] '한 번에 1억 이상 수익'…A주 사상 최강 '대박 공모주' 등장

[사진 = 핀준레이저 공식 홈페이지] 중국 정밀 레이저 연구개발 업체 핀준레이저(頻準激光·Precilasers 688826.SH)가 생산하는 제품 이미지.

하트플로우 신고점 ① AI 기술로 관상동맥질환 진단 혁신

[미국 특징주] 서브 로보틱스, 그럽허브와 손잡고 배달 로봇 사업 확대

[미국 특징주] 우버, 집라인과 손잡고 미국서 우버이츠 드론 배송

[ETF 특징주] 비트코인 현물 ETF, 6월 말 이후 최대 규모 순유출

[ETF 특징주] TLT 20년래 최저치 추락…미 장기국채 ETF 곡소리

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GAM - 해외주식 투자 도우미

파이어플라이 ② AST와 13억달러 엔진 빅딜…기술 넘기고 소유권은 지켰다

파이어플라이 ① 5일 새 75% 급등…3분기 매출 259% 폭증에 우주주 '온기'

[홍콩 대장주] 메이퇀 ③ 신성장 동력의 '폭발적 성장'

[홍콩 대장주] 메이퇀② 실적은 고속 상승, 밸류는 역대 저점

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38

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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com 2026-11-12 14:24