[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 'NDR, 코어위브, 네비우스, 브룩필드에서 얻은 확신'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 유지: 인터넷 산업 내 Top Pick 유지한다. 이번 NDR과 코어위브/네비우스, 브룩필드의 실적발표 에서 네오클라우드 산업의 폭발적 성장과 NAVER의 가능성을 재확인했다. 코어위브/네비우 스는 향후 수 년 내에 AI DC 공급이 수요를 따라잡을 수 없기에 xAI 등 신규 경쟁사의 진입 에도 모두가 동반 성장할 것이라 설명, 확장 속도를 더욱 가속화하고 있다. 브룩필드는 AI CapEx의 지속 증가를 전망하며 핵심 기반이 되는 물리적 인프라에 대한 투자를 확대할 계획이다. NAVER는 엔비디아가 직접 지분 투자를 집행하는 핵심 전진기지다. 브룩필드로부터 자금 지원도 가시성이 높기에 1단계 200MW를 시작으로 수요에 대응하는 스케일업이 가능 하다. 3분기 내로 200MW에 대한 고객사, 수주 계약 발표와 함께 브룩필드 자금조달 및 엔비디아 지분투자가 확정될 것으로 예상한다. 현재 기업 가치는 이러한 변화를 반영하고 있지 않다. 확신의 매수 구간이다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2026년 08월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 17일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,087원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 327,087원 대비 22.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 450,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 348,211원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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