전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
Anda 글로벌

속보

더보기

[억만장자따라잡기] 세계 최고 큰 손된 '300달러 소년' 달리오

기사입력 : 2014년07월08일 08:00

최종수정 : 2014년07월07일 10:14

"세상 만물 움직이는 기계의 원칙 이해가 성공 돕는다"

[편집자주] 이 기사는 7월 1일 오전 10시 뉴스핌의 프리미엄 뉴스 안다(ANDA)에서 표출한 기사입니다.

[편집자주] 뉴스핌이 창간 11주년을 맞아 7월1일부터 프리미엄 뉴스 ′안다(ANDA)′를 서비스합니다. 안다는 몽골어로 뜻을 같이하는 동지를 뜻하며 투자자들과 기업들의 자산관리와 경영활동의 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 각오를 담은 유료뉴스 서비스입니다. 뉴스핌 기자들이 발과 땀으로 생산한 뉴스 콘텐츠중 고갱이만 엄선한 프리미엄 뉴스콘텐츠입니다. 2003년 창간 이후 뉴스핌은 경제·금융 및 산업·국제 분야에서 차별화된 경쟁력을 확보해 왔다고 자부합니다. 이제  안다로 제 2 창간을 시작합니다. 독자 여러분의 많은 성원을 부탁드립니다.

[뉴욕=뉴스핌 박민선 특파원] 레이 달리오가 처음 산 주식은 노스이스트 에어라인이었다. 12살의 나이에 처음으로 노스이스트 에어라인의 주식을 300달러 어치 샀던 소년은 이 항공사가 합병되면서 무려 3배의 수익을 거둔다. 이 즈음을 시작으로 주식 투자의 매력에 빠져든 그는 그로부터 약 50년 후, 세계에서 가장 큰 헤지펀드를 운용하는 큰 손이자 미국에서 31번째 부호로 이름을 올린다.

달리오는 대학 졸업 후 뉴욕증권거래소(NYSE) 사무원으로 근무한 뒤 1973년 원자재 선물 투자에 발을 들여놓으며 트레이더와 브로커로 본격적인 활동을 시작했다.

그가 26세가 되던 1975년에 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 탁월한 수익률을 바탕으로 2012년 기준 1540억달러라는 천문학적 규모의 자산을 운용하는 세계 최대 헤지펀드로 성장하면서 조지 소로스 등과 어깨를 나란히 하는 거물이 됐다.

많은 헤지펀드 매니저가 컴퓨터 앞에서 시장의 움직임을 모니터링하며 시간을 보내는 반면, 달리오는 경제와 금융 이벤트가 어떠한 논리적인 프레임을 갖고 움직이는지를 분석하는 데 하루의 대부분을 할애한다. 그는 "모든 것은 기계와 같다"며 이 원칙을 아는 것이 세상의 모든 이치를 이해하는 기본이 된다고 주장한다. 하물며 그는 모든 성공한 사람들은 이러한 원칙에 의해 움직이며 이것이 성공을 돕는다고 확신하고 있다.

레이 달리오가 유투브에 올려 화제가 된 '경제 기계가 작동하는 법' 영상 캡쳐
글로벌 금융위기에도 지난 1930년 발생했던 대공황과 비슷한 디레버리징(deleveranging)에 직면했다고 분석하며 2008년 '경제 기계가 작동하는 법(How the Economics Machine Works)'이라는 제목의 에세이를 통해 경제 위기 모델에 대해 설명하는가 하면 지난해 같은 제목으로 경제 이론에 대해 설명한 30분 분량의 비디오를 유투브에 올려 뜨거운 인기를 얻기도 했다.

달리오는 2012년 타임지가 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 인물 100위에 선정된 것을 비롯해 2011년과 2012년 블룸버그 마켓츠가 꼽은 가장 영향력 있는 50인에 오르는 등 자타공인 시장을 움직이는 거물 중의 거물이다.

브리지워터의 퓨어알파펀드가 출범한 이래 벌어들인 수익만 392억달러에 달하는 등 헤지펀드 매니저 중 단연 으뜸으로 꼽히고 있는 달리오의 1분기 현재 연평균 수익률은 17.69%다.

ETF로 포트폴리오 87% 채워…이머징 '눈독'

달리오의 포트폴리오에서 가장 눈에 띄는 부분은 바로 상장지수펀드(ETF) 집중 공략이다. 그의 포트폴리오 상위 3개 종목을 합친 비중이 무려 87.62%. 사실상 대부분의 투자 포커스를 이들 3종목에 맞추고 있다.

ETF는 특정한 하나의 종목이 아닌 시장 전체를 대상으로 투자할 수 있고 리스크를 줄여준다는 점에서 분산투자의 강점을 가장 많이 살릴 수 있는 대표적 상품이다.

1분기 현재 레이 달리오의 포트폴리오 비중 차트.
달리오는 지난 분기 뱅가드 이머징 마켓츠ETF(Vanguard Emerging Markets ETF)를 매입함으로써 그의 포트폴리오 상 비중을 35.02%까지 늘렸다. 지난 2010년 1분기 152만주를 사들인 이후 꾸준히 그 규모를 늘려 지난 1분기 기준 1만548만5000주까지 불러놨다. 지난 2012년 4분기 이후 6개 분기 연속 비중 확대 포지션을 취하고 있는 것으로 1분기에도 338만7000주를 추가로 매입한 것이다.

뱅가드는 설정액이 464억달러에 달하는 세계에서 네 번째로 규모가 큰 ETF로 지난 1분기에만 13억달러가 신규 유입된 바 있다. 뱅가드 이머징 마켓츠 ETF는 중국, 브라질, 대만, 남아프리카 등의 신흥국 시장 주식에 투자하는 상품으로 FTSE 이머징지수를 추종한다.

달리오는 이와 함께 아이쉐어 MSCI 이머징 마켓츠 ETF(iShares MSCI Emerging Markets) 역시 포트폴리오내 비중을 23.35% 수준까지 늘리고 있어 이머징 ETF에 대한 낙관적인 전망을 갖고 있음을 짐작케 한다.

특히 달리오의 이 같은 이머징ETF 투자 집중도 확대는 최근 월가에서는 나타나는 이머징 증시 쏠림 현상과 일치하는 부분이다. 이들 시장이 상승장 흐름을 보이고 있으나 선진국 증시 대비 밸류에이션은 여전히 저평가됐다는 점에서 월가 구루들은 추가 랠리 가능성에 더 무게를 두고 있다.

한때 연방준비제도(Fed)의 자산매입 프로그램 축소 우려로 인해 신흥국 시장에서 자금 이탈 현상이 나타나기도 했지만 브라질, 터키, 태국 등을 필두로 한 이머징 증시의 환경이 개선되면서 이같은 리스크에 대한 우려도 많이 희석되고 있다는 평가다.

블룸버그통신에 따르면 이번 분기에 자산 매니저들이 신흥국 시장 ETF에 쏟아부은 자금은 지난 2012년 이후 최대 규모인 110억달러 수준인 것으로 집계됐다.

SPDR S&P500 ETF Trust와 S&P500의 퍼포먼스 그래프
이와 함께 달리오는 일명 '스파이더'로 불리는 SPDR S&P500 ETF Trust도 2009년 이후 장기 보유하며 총 81.46%의 수익률을 올리고 있다. S&P500지수를 벤치마크로 운용하는 '스파이더'의 일평균 거래량은 1억주 가량에 달할 정도로 미국 시장의 대표적인 ETF에 속한다.

달리오가 보유하고 있는 '스파이더' 주식 수는 현재 1911만주 규모로 그의 포트폴리오에서 29.25%의 비중에 해당한다.

이 밖에도 달리오의 포트폴리오에는 마이크로소프트(0.3%), 버라이즌(0.24%), IBM(0.21%), 존슨앤존슨(0.21%) 등이 포함돼 있으나 이들의 비중은 미미한 수준이다.


[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[콘리뷰] 8만팬 매료시킨 블랙핑크 [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 솔로 활동을 마치고 다시 완전체로 뭉친 그룹 블랙핑크가 새로운 월드투어의 포문을 열었다. 강렬한 퍼포먼스에도 흔들림 없는 안정적인 라이브를 선보이며 블랙핑크는 '월드 클래스'의 면모를 다시 한 번 각인시켰다. 블랙핑크가 지난 5일부터 6일, 양일간 경기 고양시에 위치한 고양종합운동장에서 새 월드투어 '데드라인(DEADLINE)'을 개최했다. 이번 공연은 K팝 걸그룹 최초로 고양종합운동장 주경기장에 단독 입성한 것이자, 1년 10개월 만의 투어이다. 양일간 공연에는 7만8000명의 팬들이 함께 했다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 지난 월드투어 '본 핑크(BORN PINK)'로 전 세계 팬들과 만나왔던 블랙핑크는 이번 새 투어의 포문을 '킬 디스 러브(Kill This Love)'로 열었다. 이어 '핑크 베놈(Pink Venom)'로 공연장을 한순간에 압도시켰다. 이날 지수는 "'2025 블랙핑크 데드라인 월드투어-고양'에 오신 모든 분들을 환영한다. 둘째 날이니 다들 더 잘 노실 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다. 이어 멤버들은 각자 소개를 짧게 한 후 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'을 이어갔다. 플로어 석에 앉은 팬들은 모두 자리에서 일어나 블랙핑크의 공연을 즐겼고, 노래를 따라 부르며 환호했다. 고양종합운동장에 모인 팬덤 블링크는 블랙핑크의 히트곡이 연달아 나오자 엄청난 열기를 뿜어내며 열광했다. 이들은 팬들의 호응에 보답하듯 강렬한 퍼포먼스에도 불구하고 안정적인 라이브로 '불장난'과 '셧 다운(Shut Down)'으로 분위기를 이어갔다. 특히 솔로 활동을 통해 개인 역량을 최고치로 이끌어낸 이들은 공연 중간 중간 팬들의 호응을 이끌어내며 노련미를 뽐냈다. 개인 활동으로 국내외 차트에서 새로운 기록을 써내려갔던 이들은 이번 콘서트 중간 중간 솔로 무대를 선보였다. 개인 무대가 시작되기 전, 댄서들은 편곡된 블랙핑크의 노래에 맞춰 퍼포먼스를 선보이며 다채로운 볼거리를 선사했고 팬들은 아낌없는 박수를 보냈다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 이후 지수는 '어스퀘이크&유어 러브(earthquake&Your Love)'로 솔로 무대의 시작을 알렸다. 이어 리사는 미국 최대 페스티벌 코첼라에서 해외 팬들을 사로잡았던 '뉴 우먼&록스타(New Woman&Rockstar)'을 선곡하며 객석을 단숨에 압도시켰다. 팬들은 자리에서 모두 일어나 열광하며 리사의 무대를 온전히 즐겼다. 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 '프리티 새비지(Pretty Savage)'와 '돈트 노우 왓 투 두(Don't Know What To Do)'와 '휘파람'을 쉼 없이 소화했다. 특히 '돈트 노우 왓 투 두' 무대에서는 멤버들은 자유롭게 무대를 누비며 팬들과 시선을 맞췄다. 팬들은 함께 뛰어달라는 멤버들의 요청에 자리를 박차고 일어나 함께 뛰며 즐기며 장관을 이뤄냈다. 이어 블랙핑크는 '휘파람', '스테이(STAY)', '러브시크 걸(Lovesick Girl)'을 연달아 소화하며 쉴 틈 없이 공연의 중반을 향해 달렸다. 이들은 무대 중간마다 팬들의 환호성을 유도했고, 팬들은 모두 자리에서 일어나 함께 뛰어 놀았다. 다시 이어진 솔로 무대에서는 미국 코첼라를 압도시켰던 제니가 '만트라&위드 더 IE&라이크 제니(Mantra&with the IE&like JENNIE)'를 선보였다. 제니의 솔로 무대가 시작되자 팬들은 우레와 같은 엄청난 환호성을 내질렀다. 이어 솔로무대의 마지막은 로제가 장식했다. 그는 "'3AM'이라는 곡을 하려고 한다. 이 곡을 쓰게 된 게, 작년에 음악 작업을 할 때 컨디션이 안 좋았을 때였는데 스튜디오에 갔는데 선물 같은 곡이 있었다. 갈 곳을 헤맬 때 집 같은 느낌이 필요했는데 '너가 내 집이 됐으면 좋겠다'라는 가사가 있었다. 지금까지도 저한테 위로가 되는 곡이다. 여러분에게도 그런 곡이길 바란다"고 말했다. 이어 로제는 통기타 연주에 맞춰 서정적인 분위기의 '3AM'을 선보였다. 이어 '톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)'와 최근 빌보드에서 우수한 성적을 거둔 브루노 마스와 협업곡 '아파트(APT.)'로 떼창의 무대를 만들었다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 무려 2년 8개월 만의 신곡 '뛰어(JUMP)'를 공개했다. 신곡의 트레일러 영상이 나오자 팬들은 기대감에 부풀어 함성을 내질렀다. '뛰어'는 팬들과 모두 함께 뛰어 놀며 즐길 수 있는 분위기로 꾸며졌다. 신곡 무대가 끝난 후 블랙핑크는 '붐바야'로 열기를 더했다. 지수는 "저희도 이번에 단체 무대랑 솔로 무대를 준비하면서 솔로로도 다양한 색깔을 낼 수 있어서 다양한 색을 낼 수 있을 거라고 생각해서 떨렸다. 무엇보다 즐거웠던 건 신곡이었던 것 같다"고 말했다. 이어 "저희 신곡이 곧 공개될 예정인데, 공개되면 많이 사랑해주시길 약속해주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다. 리사는 "어제부터 정말 너무 떨렸다. 아직도 떨리는데 저희랑 같이 놀고 있는 모습을 보니까 너무 좋다. 한국에서 월드투어가 첫 시작인데 그게 너무 뜻 깊은 것 같다"며 소감을 밝혔다. 제니는 "첫 시작에 많은 분들이 와주셔서 감사하다. 아직까지도 너무 설렌다. 오늘을 마지막으로 월드투어를 떠나서 아쉬운데 블링크와 다시 만나는 날이 왔으면 좋겠다"고 덧붙였다. 지수는 "이제 곡이 얼마 안 남았다. 마지막 곡은 모두 같이 일어나서 함께 뛰어주셨으면 좋겠다"고 말하며 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'와 '마지막처럼', 그리고 '포에버 영(Forever Young)'으로 첫 월드투어를 성료했다. 2시간 동안 총 19곡을 선보였지만, 팬들은 아쉬운 마음을 담아 '앙코르'를 외쳤다. 다시 무대에 오른 블랙핑크는 신곡 '뛰어'와 더불어 '리얼리(REALLY)', 그리고 '시 유 레이터(SEE YOU LATER)'로 팬들의 아쉬움을 달래며 막을 내렸다.   alice09@newspim.com 2025-07-06 21:09
사진
삼척 39도 등 동해안 기온 신기록 [강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해안과 내륙에 폭염특보가 이어지는 가운데 6일 삼척에서 낮 최고기온이 39도를 기록하는 등 강릉·동해·북강릉에서도 역대급 고온 현상이 나타났다. 폭염특보 현황, 일최고체감온도 및 일최고기온 분포도.[사진=기상청] 2025.07.06 onemoregive@newspim.com 폭염경보는 강원동해안(고성평지, 속초평지 제외), 양양평지, 강원남부산지에 발효 중이며 강원내륙과 산지를 포함한 다수 지역에는 폭염주의보가 내려져 있다. 이날 오후 5시 기준 하조대(양양) 37.9도, 강릉 38.7도, 동해 36.5도, 삼척 39.0도 등 주요 해안 지점에서 체감온도가 크게 치솟았다. 이번 극심한 더위는 일본 남쪽 해상 고기압의 가장자리를 따라 서풍이 유입되면서 발생했다. 특히 산맥을 넘어 동쪽으로 이동하는 뜨거운 바람이 가열돼 동해안을 중심으로 일최고기온 신기록을 경신했다. 북강릉은 기존 최고치인 37.1도를 넘어선 37.9도를 기록했고 동해시 역시 종전 극값인 37.3도를 뛰어넘어 올해 들어 가장 높은 기온인 38.3도를 보였다. 당분간 기온은 평년보다 높게 유지될 전망이다. 8일부터는 동풍의 영향으로 내륙 중심으로 더위가 심화될 가능성이 있으며 일부 지역에서는 열대야까지 예상된다. 관련 기관은 온열질환 예방을 위해 야외 활동 자제와 음식물 관리 철저를 당부했다. 영유아와 노약자 등 취약계층 건강관리에도 각별한 주의가 필요하다며 실내외 작업장 및 농촌 현장에서는 충분한 수분 섭취와 휴식 공간 마련을 강조했다. 축산농가는 가축 폐사 방지를 위해 송풍 및 분무 장치 가동과 사육 밀도 조절이 요구된다. 8일 이후에는 일부 해안지역에서 폭염특보 완화 가능성도 있을 전망이다. onemoregive@newspim.com 2025-07-06 22:05
안다쇼핑
Top으로 이동