전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
중국 나우앤퓨처

속보

더보기

중국 최고의 VC는? 2017년 중국 VC업계 초고속성장

기사입력 : 2017년11월30일 11:31

최종수정 : 2017년11월30일 13:38

선전창신터우즈, IDG캐피털, 세콰이어캐피털 등 VC순위 발표
중국 VC시장 2년 내 세계 1위 미국 제칠 전망

[뉴스핌=백진규 기자] 중국 벤처캐피털(VC) 업계가 초고속 성장을 이어가는 가운데 2017년 중국 VC업계 순위가 공개됐다. 업계는 앞으로 2년 내 중국 VC시장이 미국을 제치고 세계에서 가장 큰 시장이 될 것으로 내다봤다.

28일 중국 매체 제몐(界面)과 뉴스 정보플랫폼 진르터우탸오(今日頭條)는 공동으로 ‘2017년도 중국 VC업계 순위’를 발표했다. 투자규모, 투자회수율, 기업공개(IPO) 등을 종합적으로 평가한 이번 순위에서 1위는 선전창신터우즈(深圳創新投資)가, 2~3위는 IDG캐피털(IDG資本)과 세콰이어캐피털(紅杉資本)이 차지했다.

선전창신터우즈는 올해에만 18건의 IPO와 3건의 합병상장을 성공시키며 중국 대표 VC업체임을 증명했다. 2002년 설립 이래 지금까지 집행한 투자 건수만 792건에 달하며, 이 중 129개 기업이 모두 16개 증권거래소에 상장했다. 통신업체 중싱퉁쉰(中興通訊, ZTE), 무선인식(RFID) 기술 대표기업 위안왕구(遠望谷)에 투자했으며 코스닥 첫 해외상장사인 3NOD(三諾集團)의 지분도 보유하고 있다.

기술·미디어·통신(TMT) 분야 투자 1인자인 선전창신투자는 산업 트렌드에 따른 철저한 투자회수(엑시트) 전략으로 유명하다. 업계 관계자들은 중국 개혁개방 대표도시 선전()에 자리잡은 모든 스타트업은 사실상 선전창신터우즈와 직간접적으로 연결돼 있다고 평가한다. 2016년 순이익은 13억4100만위안으로 전년비 31% 증가했다.

텐센트(騰訊) 바이두(百度) 샤오미(小米) 등 IT기업 벤처투자로 유명한 IDG캐피털은 2위를 차지했다. IDG캐피털은 지난 1992년 중국에 진출한 첫 글로벌 VC업체로, 미국의 IT전문 미디어그룹 IDG가 모기업이다. 뉴욕 런던 등에도 사무실이 있지만 중국 VC투자에 가장 집중하고 있다. 글로벌 IDG의 회장은 기자에서 투자자로 변신한 슝샤오거(熊曉鴿)가 맡고 있다.

IDG의 투자회수율은 25%로 업계 평균을 크게 상회하며 탁월한 선구안을 자랑한다. 바이두와 샤오미 설립 직후 각각 1000만달러와 9000만달러를 투자한 일화는 중국 투자업계의 전설로 남아 있다.

그 외에도 ▲텐센트 ▲온라인 여행사 씨트립(攜程) ▲온라인 포털사이트 서우후(搜狐) 등의 투자성공으로 막대한 자금을 끌어들인 IDG는 헬스케어, 문화, 여행 등으로 투자 영역을 확대하고 있다. 지금까지 투자한 기업 수는 모두 600개로, 이 중 150개 기업에서 투자회수에 성공한 상태다.

한국 진출도 활발하다. 2005년엔 한국법인 IDG코리아, 2007년엔 펀드운용사 IDG벤처스코리아를 설립했다. 2015년엔 한국 중소기업청과 함께 1000억원 규모의 코리아펀드를 조성하기도 했다.

미국 실리콘벨리의 대표 VC인 세콰이어캐피털은 2005년 중국에 진출했다. 지금까지 ▲징둥(京東) ▲온라인 보안기업 치후360(奇虎360) ▲음식배달 O2O기업 어러머(餓了麼) 등에 투자했고 2016년에는 젠서인항(建設銀行, 건설은행)등과 공동으로 뉴스플랫폼 진르터우탸오에 10억달러 규모의 시리즈D 투자를 진행하기도 했다.

세콰이어캐피털은 ‘중국 VC업계 사관학교’로 불린다. 중국 세콰이어캐피털 창립자 선난펑(沈南鵬)은 2017년 VC인물 순위에서 1위를 차지했고, 저우쿠이(周逵) 순첸(孫謙)등 유명 VC투자가를 배출했다.

이어 2017년도 중국 VC업계 순위 4위는 헬스케어와 소비업그레이드에 주로 투자하는 가오링즈번(高瓴資本)이 차지했다. 5위는 인터넷, 기업서비스 분야에 투자하는 진사장촹터우(金沙江創投)였다.

중국과 미국 VC 투자 비교 <출처=SVB분석/벤처비트 재인용>

중국 VC업계는 2012년을 기점으로 발빠른 성장을 이어가고 있다. 2012년 중국의 VC투자 건수는 473건에 불과했으나 2016년에는 3492건으로 7배 이상 늘어났다. 실리콘밸리은행(SVB) 자료에 따르면 2016년 중국 VC투자금액은 500억달러를 넘어서며 VC투자업계 1위 미국과 비슷한 수준을 기록했다. 이 중 중국 본토 자금이 차지하는 비중은 75%로, 10년 전인 25%에서 크게 확대됐다.

투자상품플랫폼 쓰무퉁(私募通) 관계자는 “중국 VC투자 시장은 시리즈A부터 시리즈E까지 단계별로 고른 성장을 보이고 있으며 앞으로도 2년 내에 미국을 추월할 것”이라고 전망했다. 올해 상반기 기준 중국 VC투자 유치 비중은 시리즈A 34%, 시리즈E 12% 였다.

 

[뉴스핌 Newspim] 백진규 기자 (bjgchina@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한덕수, 대선 출마 여부에 "노코멘트" [서울=뉴스핌] 이나영 기자=  한덕수 대통령 권한대행 국무총리는 미국의 관세 부과 조치에 대해 "맞대응하지 않을 것"이라는 입장을 밝혔다. 한 대행은 20일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 "양측이 모두 윈-윈(win-win)할 수 있는 방법을 찾기 위해 노력할 것"이라고 전했다. 그는 "한국을 지금의 모습으로 만드는 데는 미국의 역할이 매우 컸다"며 "한국전쟁 이후 미국은 원조, 기술이전, 투자, 안전 보장을 제공했다. 이는 한국을 외국인에게 매우 편안한 투자 환경으로 만드는 데 도움이 됐다"고 강조했다. 이어 한 대행은 미국과의 통상 협상에서 한국의 대미 무역 흑자 축소 방안을 논의할 수 있다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한덕수 대통령 권한대행 겸 국무총리. 2025.03.24.gdlee@newspim.com 한 대행은 "협상에서 미국산 액화천연가스(LNG)와 상업용 항공기 구매 등을 포함해 대미 무역 흑자를 줄이기 위한 방안을 논의할 수 있다"며 "조선업 협력 증진도 미국이 동맹을 강화하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 또한 FT는 "비관세 장벽을 낮추는 방안도 논의될 수 있다"고 한 대행이 언급했다고 전했다. 한 대행은 협상 과정에서 "일부 산업이 어려움을 겪을 수 있다"면서도, 양국 간 무역의 자유가 확대되면 "한국인의 이익도 증가할 것"이라고 밝혔다. FT는 방위비 분담금 재협상 여부에 대해서는 사안에 따라 재협상에 나설 수 있음을 시사했다고 전했다. 한편, 한 대행은 6·3 대통령선거 출마 여부에 대해 "아직 결정을 내리지 않았다"며 "노코멘트"라고 답했다. nylee54@newspim.com 2025-04-20 13:43
사진
호미들 중국 한한령 어떻게 뚫었나 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국의 '한한령'(限韓令, 중국의 한류 제한령)이 해제되지 않은 상황에서 우리나라 가수가 중국에서 공연을 한 사실이 알려지며 그 배경에 관심이 모이고 있다. 18일 베이징 현지 업계에 따르면 우리나라 3인조 래퍼 '호미들'이 지난 12일 중국 후베이(湖北)성 우한(武漢)시에서 공연을 펼쳤다. 반응은 상당히 뜨거웠다. 중국인 관객들은 공연장에서 호미들의 노래를 따라 부르기도 하고, 음악에 맞춰 분위기를 만끽했다. 공연장 영상은 중국의 SNS에서도 퍼져나가며 관심을 받고 있다. 우리나라 국적 가수의 공연은 중국에서 8년 동안 성사되지 못했다. 세계적인 성공을 거둔 BTS도 중국 무대에 서지 못했다. 때문에 호미들의 공연이 중국 한한령 해제의 신호탄이 아니냐는 분석도 나오고 있다. 호미들 공연이 성사된 데 대해 중국 베이징 현지 문화콘텐츠 업계 관계자들은 공연이 소규모였다는 점과 공연이 성사된 도시가 우한이었다는 두 가지 요인을 지목했다. 호미들이 공연한 우한의 우한칸젠잔옌중신(武漢看見展演中心)은 소규모 공연장이다. 호미들의 공연에도 약 600여 명의 관객이 입장한 것으로 전해진다. 중국에서 800명 이하 공연장에서의 공연은 정식 문화공연 허가를 받지 않아도 된다. 중국에서는 공연 규모와 파급력에 따라 성(省) 지방정부 혹은 시정부가 공연을 허가한다. 지방정부가 허가 여부를 판단하지 못할 경우 중앙정부에 허가 판단을 요청한다. 한한령 상황에서 우리나라 가수의 문화공연은 사실상 금지된 상황이었다. 호미들의 공연은 '마니하숴러(馬尼哈梭樂)'라는 이름의 중국 공연기획사가 준비했다. 이 기획사는 공연허가가 아닌 청년교류 허가를 받아서 공연을 성사시킨 것으로 전해지고 있다. 이와 함께 우한시의 개방적인 분위기도 공연 성사에 큰 역할을 한 것으로 평가되고 있다. 우한에는 대학이 밀집해 있으며 청년 인구 비중이 높다. 때문에 우한에는 다양한 문화 콘텐츠에 대한 수요가 높다. 게다가 젊은 층이 많은 만큼 우한에서는 실험적인 정책이 시행되어 왔다. 우한시는 중국에서는 최초로 시 전역에서 무인택시를 운영하게끔 허가하기도 했다. 리스크를 감수하면서 파격적인 정책이 발표되는 우한인 만큼, 한한령 상황임에도 호미들의 공연이 성사됐을 것이라는 평가가 나온다. 베이징의 한 문화업체 관계자는 "우한시가 개방적이라는 점에도 불구하고, 호미들의 공연은 소극적인 홍보 활동만이 펼쳐지는 한계를 보였다"며 "공연기획사 역시 한한령 상황을 의식하지 않을 수 없었을 것"이라고 설명했다. 또 다른 현지 문화콘텐츠 업체 관계자는 "현재로서는 한국의 최정상급 가수가 대규모 콘서트를 개최하는 것은 사실상 불가능하다"며 "어서 빨리 한한령이 해제되기를 기대하고 있지만, 한한령이 해제될 것이라는 시그널은 아직 중국 내에서 감지되고 있지 않다"고 언급했다. 호미들의 중국 우한 공연 모습 [사진=더우인 캡처] ys1744@newspim.com 2025-04-18 13:10
안다쇼핑
Top으로 이동