전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 채권·외환

속보

더보기

A·BBB등급 회사채도 흥행몰이..."돈이 몰려온다"

기사입력 : 2019년01월17일 16:50

최종수정 : 2019년01월18일 18:24

1월에만 10여개 업체 회사채 발행
5년물 발행 비중 높아지고 발행금액도 증가

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 천덕꾸러기 취급을 받던 신용등급 A급, BBB급 회사채가 새해들어 잇따라 발행을 준비하고 있다. 탄탄한 수요로 회사채 발행시장이 초강세를 보이면서 이들에게도 온기가 전해진 셈이다. 

17일 채권시장에 따르면 LS전선(신용등급 A+, 발행금액 1500억원)과 한솔케미칼(A0, 500억원)은 수요예측에서 각각 4800억원, 2450억원의 자금을 끌어모았다. 이에 LS전선은 1500억원에서 2000억원으로 500억원 증액발행키로 결정했다.

대상(A+, 1100억원), SK케미칼(A0, 1000억원), 한솔제지(A0, 700억원), CJ프레시웨이(A0, 700억원), 대림데코레이션(A0, 500억원), 한진(BBB+, 700억원), 두신인프라코어(BBB, 500억) 등도 이달 회사채 발행에 나선다.

투자적격 신용등급은 AAA부터 BBB-까지다. A와 BBB 등급은 투자등급의 하단에 속한다. 자금시장이 원활하게 작동할 때는 이들 회사채도 발행되지만 조금만 경색되면 발행이 어려워진다. 

시장에선 ‘풍부한 유동성’이 최근 상황을 만들었다고 분석한다. 주식시장 등에서 불확실성이 이어지며 대규모 자금이 안정적인 회사채 시장에 몰리고 있다는 얘기다.

이경록 미래에셋대우 애널리스트는 "기관투자자들의 자금집행이 본격적으로 시작됐다“며 ”A등급 회사채에 대한 수요가 올해도 견조할 것으로 보인다“고 전망했다.

채권시장의 한 관계자는 “발행시장에서 기관투자자들의 수요가 워낙 강하다”며 “A급도 물량이 부족해 못 살 정도”라고 했다.

특히 이들 기업들은 2~3년 단기물 뿐 아니라 다소 위험도가 있는 5년물 발행에도 적극 나서고 있다. 발행 예정금액도 1000억원을 상회한다.

LS전선은 만기 5년짜리 회사채에 1600억원에 달하는 투자 수요가 몰리면서 300억→600억원으로 증액 발행을 결정했다. 전체 발행 규모는 2000억원에 달한다.

대상도 5년물 600억원을 발행할 예정이고, 수요 상황을 봐가며 최대 총 발행 규모를 1900억원까지 계획하고 있다.

SK케미칼도 3, 5년 두 개의 트랜치(trench)로 나눠 1000억원을 발행할 예정이고, 대림코퍼레이션도 3년물(300억)과 5년물(200억)로 나눠 최대 1000억원까지 발행을 계획하고 있다. 한솔제지 역시 최대 발행 물량을 1000억원으로 잡았고, BBB급인 두산인프라코어도 최대 1000억원까지 회사채를 발행할 예정이다.

한편 지난 15일 기준 AO등급 3년 만기 회사채 수익률은 평균 2.719%, 5년 만기는 3.292%다.

최근 발행된 A0 등급의 회사채들은 모두 개별민평 보다 낮은 수준에서 발행됐다. 지난해 12월 동원시스템즈는 -35(확정스프레드) 언더인 2.472%로 발행금리가 결정됐고, 오는 18일 발행 예정인 한솔케미칼은 -6으로 확정스프레드가 결정됐다.

 

y2kid@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동