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"중국, 전기차 배터리 공급망 장악 나서...'리튬' 확보전 치열" - FT

기사입력 : 2019년05월26일 10:00

최종수정 : 2019년05월26일 10:00

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[편집자] 이 기사는 5월 24일 오후 3시08분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = 전기자동차 배터리 핵심 소재인 리튬의 수요가 가파르게 늘어날 것이라는 전망이 나오는 가운데, 중국이 전기차 배터리 공급망 장악에 시동을 걸고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 중국이 리튬 시장에서 영향력을 키우고 있으며, 미국과 유럽에서 중국의 시장 선점을 둘러싼 우려가 나오고 있다고 22일(현지시간) 비중 있게 보도했다. 

중국의 리튬 생산업체들은 호주와 남아메리카에 있는 광산들을 사들이고 있으며, 배터리 생산을 위해 자국 내에서도 공장을 짓고 있다. 시장조사업체 벤치마크 미네랄 인텔리전스에 따르면 지난달 중국은 전 세계 리튬 생산량의 60% 이상을 장악하고 있는 반면, 미국의 생산량은 전 세계 1% 미만에 불과했다. 

미국과 중국의 무역전쟁이 격화되는 양상을 보이는 가운데, 중국이 전기차 배터리 공급망까지 독점하는 모습을 보이자 미국 내에서도 이를 우려하는 목소리가 커져가고 있다. 이에 이달 초 리사 머코스키 상원의원(알래스카·공화당)과 조 맨친(민주·웨스트버지니아) 상원의원은 리튬을 비롯해 미국의 핵심 광물 생산량 증가를 견인하기 위한 초당적 법안을 발의했다.

유럽도 시장에서 중국의 독주로 밀려날 수 있다는 두려움을 안고 있다. 그리고 미국과 마찬가지로 유럽투자은행(EIB)은 스웨덴의 베터리 제조 스타트업인 노스볼트(Northvolt)에 공장 건립을 위한 3억5000만유로(약 4657억9400만원) 규모의 자금 대출을 약속했다. 

미국은 20세기 한때 세계 최대의 리튬 생산국이었다. 하지만 칠레와의 경쟁으로 노스캐롤라이나주(州)에 있는 킹스 마운틴 광산이 문을 닫으면서 경쟁에서 밀려나게 됐다. 리튬 시장은 칠레의 SQM과 미국 앨버말, FMC가 과점 구도를 형성했으며, 현재 중국의 간펑(赣锋)리튬과 톈치(天齊)리튬이 영향력을 확대해 나가며 세 기업의 대항마로 떠오르고 있다. 

전기차 충전 [사진=블룸버그]

2000년에 출범한 중국 최대 리튬 배터리 생산기업인 간펑리튬은 2010년 선전증시에 상장하며 본격적으로 전 세계 리튬 공급량 확보에 나섰다. 2015년에는 호주 마리온 광산 프로젝트의 지분 50%를 매입했다. 또 간펑리튬은 호주 필바라미네랄의 지분 9%를 인수하기도 했으며, 금주에는 영국 런던증시에 상장된 바카노라미네랄의 지분을 30% 사들일 것이라고 밝혔다.

이외에도 간펑리튬은 지난달 폭스바겐과 10년 동안 리튬을 공급하는 계약을 맺었다. 폭스바겐은 향후 10년간 약 70여 종의 전기차 모델을 선보이고, 2028년까지 2200만 대의 전기차를 생산한다는 목표를 갖고 있다. 폭스바겐은 "리튬은 멀지 않은 미래에 지구상에서 가장 수요가 많은 원자재 중 하나가 될 것이다"라고 강조했다.

FT는 간펑리튬의 야심찬 프로젝트가 구체화되고 있는 지역으로 아르헨티나를 꼽았다. 간펑리튬은 지난해 칠레의 SQM으로부터 카우차리-올라로즈 프로젝트의 지분 38%를 사들였다. 그리고 지난달 보유한 지분을 50%까지 늘려나가는 데 합의했다. 아르헨티나 북서부 후후이주에서 진행되는 카우차리-올라로즈 프로젝트는 2020년 하반기부터 리튬 생산을 시작을 목표로 하며, 연간 2만5000톤(t) 규모의 탄산리튬을 생산할 것으로 보인다. 

간펑리튬의 부회장 왕샤오션(王曉申)은 "장기적으로 보면 (리튬의) 수요가 몰리고 있다"면서 "자동차 제조업체들이 올해 전기차 모델을 출시하고 있다. 이에 따라 수요가 확실히 늘어날 것이다"라고 전망했다.

중국의 또 다른 대형 배터리 생산업체로는 톈치(天齊)리튬이 있다. 간펑리튬의 라이벌 기업인 톈치리튬은 특히 칠레에서 그 존재감을 키워나가고 있으며, 지난해에는 SQM의 지분 24%를 41억달러(약 4조8765억원)에 취득한 바 있다. 하지만 이로 인해 기밀이 유출될 수 있다는 우려가 나왔으며, SQM의 최대주주인 훌리오 폰체 레루는 합의를 막기 위한 소송을 제기했다. 그리고 지난해 10월 칠레 반독점 법원은 소송을 기각했다.

당시 톈치리튬은 칠레 규제당국으로부터 SQM에 대한 지배권을 행사할 수 없으며, 이사 임명권에서 배제된다는 약속을 통해 지분 취득을 승인 받았다. 이에 따라 많은 애널리스트들과 투자자들은 지분 인수 과정을 두고 놀라움을 금치 못했다. 톈치리튬에게 득이 되지 않는 합의가 될 수 있기 때문이다. 

하지만 리튬 컨설턴트 조 로리는 FT에 톈치리튬이 SQM의 최대주주 훌리오 폰체 레루가 지분 매각 의향을 보이는 날을 기다리고 있다고 주장했다. 그는 그렇게 되면 톈치리튬은 세계에서 가장 저렴한 비용으로 리튬을 생산해내는 칠레에 더 강력한 발판을 마련할 수 있을 것이라고 설명했다. 그는 이어 중국이 "전 세계 리튬 시장의 관리자가 될 것이다"라고 전망하며 "중국의 목표는 자국 내 플레이어가 아닌 세계적인 플레이어가 되는 것"이라고 말했다.

폭스바겐 로고 [사진=로이터 뉴스핌]


saewkim91@newspim.com

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중국 전기차 주행거리 두배 증가 배터리 개발 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 에너지 밀도를 두 배 증가시킬 수 있는 전고체 배터리를 개발해 낸 것으로 나타났다. 중국 칭화(淸華)대학 화학공학과의 연구팀은 '음이온이 풍부한 용매화 구조 설계'를 개발해 냈으며, 이를 기반으로 불소 함유 폴리에테르 전해질을 성공적으로 만들어냈다고 중국 관찰자망이 30일 전했다. 해당 연구 성과는 논문 형식으로 국제 학술지인 네이처에 등재되었다. 연구진이 만들어낸 폴리에테르 전해질은 고체이며, 연구팀은 해당 전해질을 사용하여 전고체 배터리를 제작했다. 제작된 전고체 배터리는 604Wh/kg의 에너지 밀도를 기록했다. 이는 현재 리튬 이온 배터리의 에너지 밀도가 150~320Wh/kg인 점을 감안하면 에너지 밀도가 두 배 이상 높아진 것이다. 동일한 무게의 배터리이지만 해당 전해질을 사용한 전고체 배터리는 두 배 이상의 전력을 충전할 수 있는 셈이다. 이론적으로 전기차의 1회 충전 주행 거리가 두 배 증가할 수 있게 된다. 현재 500km가량을 주행할 수 있는 전기차가 1000km를 주행할 수 있게 된다. 해당 전고체 배터리는 안전성 테스트도 통과하였다. 못을 박아도 화재와 폭발이 일어나지 않았다. 또한 120도의 높은 온도의 박스 안에 6시간 동안 방치되었지만, 연소나 폭발이 일어나지 않았다. 또한 500회 이상 충방전을 거치면서도 에너지 저장 용량은 안정적으로 유지되었다. 연구진이 만들어낸 전고체 배터리가 상용화된다면 많은 분야에서 활용이 가능해진다. 전기차의 주행 거리는 두 배 증가하며, 드론의 비행 거리도 두 배 증가하게 된다. ESS(에너지저장장치) 역시 부피당 저장 용량을 크게 끌어올리게 되며 ESS 소형화가 가능해진다. 칭화대 연구진이 개발한 전고체 전해질의 도식도 [사진=네이처 캡처] ys1744@newspim.com 2025-09-30 10:35
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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