◆ KT&G 리포트 주요내용
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 '연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 2,559억원(YoY +12.2%), 4,065억원(YoY +25.9%)을 시현했다. 당사 추정치(OP 3,600억원)를 상회했는데, 세부적으로는 ① 부동산 분양 수익 ② 연결 자회사(영진약품, 해외담배법인 등) 이익, ③ 담배 수출 이익이 각각 150억원 내외 당사 추정치를 상회한 것으로 추산된다.
-3분기 시장 기대치 상회 가능성도 열어둘 수 있어'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '① 하반기 시장 기대치를 상회하는 호실적 시현 가능성이 높아졌다. ② 과거 패턴 감안시 올해 주당 배당금은 상향될 것이다. 하반기 갈수록 투자 매력은 높아질 것이다. ③ 최근의 가파른 원달러 상승 감안시 매크로 환경도 긍정적이다. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 143,000원 -> 143,000원(0.0%)
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 143,000원은 2019년 06월 05일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 143,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,750원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 143,000원은 19년 06월 03일 발표한 신한금융투자의 141,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 129,750원 대비 10.2% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 128,267원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












