[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 SK가스(018670)에 대해 '3Q 누적 순이익, 이미 과거 최대 실적을 52% 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK가스(018670)에 대해 '지루한 LPG 유통업체 이미지 탈피를 위한 노력. 1) 세전이익 2,000억(20/21년) => 4,000억(25년): SK가스는 1년전, 2025년 세전이익 4천억원 목표를 밝혔으며, 고성GP/울산GPS(발전소), PP(울산), PP/DH(사우디) 증설 등 화학/LNG/발전 등으로 확장 중. 2) 7월부터 인천을 시작으로 LPG/수소 충전소 운영을 시작했음. 3) ESG “A등급”: 동사의 ESG 등급은 B(17년) => B+(18/19년) => A(20년)으로 상향되었음. '라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3Q20 영업/세전/순이익은 502억/927억/716억원으로 기대 이상의 실적을 기록했음. 3Q 누적 순이익은 2,586억원으로 이미 연간 최대실적(2016년)을 50% 이상 상회했음. 4Q 영업/세전/순이익은 273억/474억/293억원을 추정함. 2021년 영업/세전/순이익은 1,812억/1,695/1,502억원을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2020년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 140,000원은 20년 11월 04일 발표한 하나금융투자의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 132,500원 대비 5.7% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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