전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
산업 물류

속보

더보기

시황·추가 발주 호재 겹친 HMM…장기계약 묶인 팬오션은 '우울'

기사입력 : 2021년04월29일 07:31

최종수정 : 2021년04월29일 07:31

SCFI 2976.76으로 3개월 만에 최고치…BDI도 고공행진
1년마다 계약하는 컨테이너선에 비해 벌크선 5~10년 장기계약
정기선 비중, 팬오션 50% vs 대한해운 90%…팬오션은 2분기 개선

[서울=뉴스핌] 강명연 기자 = 해운 운임이 연일 최고치를 경신하고 있다. 컨테이너선에 이어 벌크선 운임까지 고공행진하면서 업계 전반이 긍정적인 흐름이다.

다만 업계 내 온도차는 있다. HMM 등 상대적으로 시황 반영이 용이한 컨테이너선사에 비해 팬오션, 대한해운 등 벌크선사는 장기 계약 비중이 높아서다. 지금처럼 시황이 상승하는 국면에서는 아쉬운 지점이다.

◆ SCFI·BDI 최고치 경신…운임 반영 용이한 HMM, 팬오션·대한해운은 5년 이상 정기선 절반 이상 

29일 업계에 따르면 전 세계 컨테이너선 운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 23일 기준 2976.76으로 전주(2833.42) 대비 5.2% 올랐다. 지난 1월 역대 최고치(2885)를 경신한지 3개월여 만에 최고치 돌파다. 같은 날 벌크선 운임을 나타내는 건화물선운임지수(BDI)는 2788로 10년 만에 최고치를 이어가고 있다.

SCFI가 다시 최고치를 경신한 이유는 미국과 유럽의 선박 적체현상이 지속되고 있어서다. 미국의 경우 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 작년 하반기부터 수입 물량이 급증하며 항만 대기가 이어지고 있다. 특히 감염병 확산으로 항만 근로자들이 제대로 근무할 수 없는 상황이 지속되고 있어 당분간 운임 상승이 불가피하다는 전망도 나온다. 유럽 역시 수에즈 운하 사고 이후 한꺼번에 선박이 몰리면서 곳곳에서 적체가 발생하고 있다.

BDI의 경우 중국의 철강 생산 수요가 늘어나며 운임 상승으로 이어지고 있다. 당분간 벌크선 공급 증가가 제한적일것으로 예상되고 있어 운임 오름세가 지속될 거라는 게 전문가들의 예측이다.

반면 해운사들의 수혜는 업체마다 차이가 있을 것으로 보인다. 운임 상승이 실적에 가장 많이 반영되는 곳은 컨테이너선사인 HMM이다. HMM의 경우 장기 계약 비중이 전체 선복(선박 적재 용량)의 50~60%를 차지하지만 계약 기간이 보통 1년이어서 운임 반영이 상대적으로 용이하다. 특히 주로 3~4월에 1년 계약 운임이 결정되기 때문에 해운사들이 협상력을 갖기 좋은 상황이다.

반면 벌크선 장기계약 기간은 최소 5년에서 10년이다. 현재 운임수준을 당장 계약에 반영하기 어렵다는 의미다.

다만 벌크선사 가운데서도 차사이는 있다. 팬오션의 경우 전체 선복의 50%~60% 수준을 장기계약인 전용선으로 운영한다. 나머지 절반 가량의 선박은 현재 운임에 맞춰 계약하는 단기 운영 선박이어서 어느 정도 실적이 반영된다. 반면 90% 가까운 선복을 전용선으로 운영하는 대한해운은 상대적으로 운임 상승을 반영하기 어려운 구조다.

팬오션 관계자는 "정기 노선으로 움직이는 컨테이너에 비해 벌크는 화주가 요청할 때 움직이기 때문에 단기 운송 수요가 안정적이라고 보기는 힘들다"면서도 "다만 사업구조상 단기 영업 비중이 높은 만큼 2분기 실적에는 긍정적인 영향이 있을 것"이라고 말했다.

1만6000TEU급 컨테이너 1호선 'HMM 누리호'가 싱가포르항에서 화물을 가득 채우고 유럽 출항을 준비하고 있다. [사진=HMM]

◆ HMM 추가 발주 확정시 선복 100만TEU 넘어…팬오션 실적은 2분기부터 개선 전망

업체 마다 다른 사업구조로 인해 실적 전망도 엇갈리는 상황이다. HMM의 1분기 영업이익 전망치는 9352억원으로 3개월 전(4317억원)에 비해 두 배 이상 올랐다. 반면 팬오션은 557억원에서 569억원 2% 증가에 그쳤다. 대한해운의 경우 342억원에서 365억원으로 6.3% 줄었다.

다만 팬오션은 현재 BDI 상승세가 2분기 실적에 일부 반영될 것으로 예상된다. 2분기 실적 전망치 역시 641억원에서 702억원으로 10% 가까이 늘었다.

HMM의 경우 운임 상승 외에 선복 확대도 예정돼 있다. 정부는 최근 HMM에 1만3000TEU(1TEU=6m 컨테이너 1개)급 컨테이너 12척 발주를 위한 금융지원을 검토 중이라고 발표했다. 실제 선박이 발주될 경우 HMM의 총 선복 규모는 101만2000TEU까지 올라간다. 현재 인도 중인 1만6000TEU 선박 8척 인도가 마무리되면 확보되는 85만6000TEU보다 20% 가까이 늘어난 규모다.

최근에 인도받거나 발주하는 선박은 연료 효율이 높다는 게 가장 큰 특징 중 하나다. 같은 규모 선박이라도 운송비가 30~40% 절감돼 이익률이 개선될 것으로 기대된다.

다만 미국에서 백신 보급률이 높아지면 항만 적체가 일부 해소될 수도 있다. 업계는 하반기에는 컨테이너선 운임 상승세가 일부 꺾일 가능성도 염두에 두고 있다.

업계 관계자는 "운임이 연일 고공행진하면서 업계 전반적으로 분위기가 고조되고 있다"며 "당분간은 업황 호조가 지속될 것으로 예상되고 있지만 운임 변동성이 큰 만큼 향후 움직임을 지켜봐야 한다"고 말했다.

unsaid@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 이시바 총리와 전화통화 [서울=뉴스핌] 이영태 선임기자 = 이재명 대통령은 9일 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리와 25분간 취임 후 첫 전화통화를 갖고 성숙한 한일관계 구축에 의견을 같이했다. 강유정 대변인은 이날 오후 용산 대통령실 브리핑에서 "이 대통령은 9일 오후 이시바 시게루 일본 총리와 약 25분간 첫 통화를 가졌다"며 이같이 밝혔다. 이 대통령이 지난 4일 취임 이후 해외 정상과 전화 통화를 한 것은 지난 6일 도널드 트럼프 미국 대통령에 이어 이시바 총리가 두 번째다. 이재명 대통령이 9일 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리와 취임 후 첫 전화통화를 갖고 있다. 2025.6.9 [사진=이재명 대통령 X] 먼저 이 대통령은 이시바 총리의 대통령 취임 축하에 사의를 표하고, 오늘날의 전략적 환경 속에서 한일관계의 중요성이 더욱 증대되고 있음을 강조했다. 아울러 "한일 양국이 상호 국익의 관점에서 미래의 도전과제에 같이 대응하고 상생할 수 있는 방향을 모색해 나갈 수 있기를 기대한다"고 말했다. 강 대변인은 "양 정상은 상호 존중과 신뢰, 책임 있는 자세를 바탕으로 보다 견고하고 성숙한 한일관계를 만들어 나가자는 데 의견을 모았다"며 "특히 한일 국교 정상화 60주년을 맞는 올해, 양국 국민들 간의 활발한 교류 흐름에 주목하면서 당국 간 의사소통도 더욱 강화해 나가자고 했다"고 전했다. 또한 "양 정상은 그간 한미일 협력의 성과를 평가하고, 앞으로도 한미일 협력의 틀 안에서 다양한 지정학적 위기에 대응해 나가기 위한 노력을 더해 나가자고 했다"고 부연했다. 양 정상은 향후 직접 만나 한일관계 발전 방향을 비롯한 상호관심사에 대해 심도있는 대화를 나누기로 했다. 이재명 대통령이 9일 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리와 취임 후 첫 전화통화를 갖고 있다. 2025.6.9 [사진=이재명 대통령 X] 교도통신 등 일본 언론들도 이날 이 대통령과 이시바 총리가 첫 전화 통화를 했다고 일본 정부 관계자를 인용해 전했다. 일본 TBS뉴스에 따르면 이시바 총리는 이날 통화에서 "이 대통령과 한일, 한미일 협력을 활성화하고 싶다"는 의향을 전했다. 방송은 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책 대응 등에 대해서도 양국 정상 간 의견이 오갔을 것으로 보인다고 보도했다. 앞서 이시바 총리는 지난 4일 기자들에게 이 대통령 취임과 관련해 "한국 민주주의의 결과이며 한국 국민의 선택에 경의를 표하고 당선과 취임을 축하드린다"고 밝힌 바 있다 이재명 정권 출범에 따른 셔틀외교 재개를 묻는 질문엔 "정부가 구성돼 기능할 수 있게 되면 한·일 정상회담을 가능한 조속히 하는 것이 좋다"고 말했다. 그는 또 올해가 한일 국교 정상화 60주년인 점을 언급하며 "이번 60주년을 계기로 이재명 대통령과 함께 한일 및 한미일 협력을 활성화하고 싶다. 이것이 (국교 정상화) 60주년의 큰 의의라고 생각한다"고 강조했다. medialyt@newspim.com 2025-06-09 14:09
사진
구름 많고 낮 더위...서울·경기 오전 소나기 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일 10일 전국은 대체로 구름이 많거나 흐리다가 낮에는 무더운 날씨가 나타나겠다. 중부지방과 충남은 오전 한때 소나기가 내리겠다. 기상청과 케이웨더에 따르면, 이날 전국은 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠으나 제주도는 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠다. 전국이 구름이 많거나 흐리겠다. 서울과 경기, 강원영서, 충남북부에는 오전 한때 소나기가 오겠다. 예상 강수량은 5~15mm다 아침 최저기온은 17~21도, 낮 최고기온은 22~33도가 되겠다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 봄비가 내린 22일 서울 여의도 국회 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 기상청은 이날 전국에서 봄비가 내리며 영남은 최대 80㎜, 수도권은 최대 50㎜에 달하는 많은 비가 내릴 것으로 예보했다. 2025.04.22 yooksa@newspim.com 지역별 아침 최저기온은 ▲서울 20도 ▲인천 15도 ▲춘천 18도 ▲강릉 22도 ▲대전 20도 ▲대구 20도 ▲부산 20도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 19도다. 낮 최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 20도 ▲춘천 26도 ▲강릉 31도 ▲대전 29도 ▲대구 33도 ▲부산 26도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲제주 26도다. 미세먼지 농도는 오전에 세종, 대전, 충북에서 '한때 나쁨'을 기록하겠고, 그 밖의 지역은 '보통'을 나타내겠다. 오후에는 전국이 '보통'이다. 바다의 물결은 동해상에서 0.5~1.5m, 서해와 남해상에서 0.5~1.5m로 일겠다. krawjp@newspim.com 2025-06-10 06:22
안다쇼핑
Top으로 이동