[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '1Q21 Review: 원가 부담 > 매출 증가'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
메리츠증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 ' ① 거래선 회복에 따른 낙수효과(2021E 아디다스 매출액 +17.5% ->
화승엔터 판매량 +15.0%), ② 고단가 생산 확대를 통한 믹스 개선(2021E ASP
+6.1%), ③ 수직계열화에 기반한 원가 절감(2021E 원가율 -0.7%p) 모두 유효하다.
④ 카테고리 확장에 대한 기대감 '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '1Q21: 매출액 3,031억원(+7%), 영업이익 111억원(-39%), 순이익 44억원(흑전)'라고 밝혔다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 26,000원(+44.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2021년 01월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 44.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 25일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 09일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,750원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,750원 대비 5.1% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 25,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 메리츠증권이 화승엔터프라이즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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