[GAM] 리튬 전성시대에 주목할 ETF와 주요 편입 종목은

기사입력 : 2022년01월21일 03:02

최종수정 : 2022년01월21일 03:02

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 전 세계적으로 전기차(EV) 시대가 본격화하면서 EV 배터리에 쓰이는 리튬의 장기적 수요는 더욱 늘어날 전망이다. 2차전지의 핵심 재료인 리튬의 전성시대가 열리며 투자자들의 관심이 높아지는 가운데 온라인 투자 정보 매체 모틀리풀이 17일(현지시간) 리튬 배터리 부문에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)와 주요 편입 종목을 소개했다.

칠레 북부 안토파가스타주 아타카마 소금평원에 위치한 리튬 광산 [사진=로이터 뉴스핌]

모틀리풀이 이날 꼽은 대표 상품은 전기차에 관한 관심이 지금처럼 높지 않았던 2010년에 글로벌 X가 출시한 '글로벌 X 리튬 앤드 배터리 테크 ETF'(종목명: LIT)다. 솔랙티브 글로벌 리튬 인덱스를 벤치마크를 추종하는 LIT의 총 운용 자산은 56억달러에 육박하며 운용 보수는 0.75%로 다소 높은 편이다.

LIT는 2010년 7월 거래를 시작한 이후 2022년 1월 14일까지 204% 상승했다. 이는 같은 기간 뉴욕증시의 벤치마크인 S&P500 지수의 448% 상승률의 절반에도 못 미친다. 하지만 최근 5년 수익률만 보면 LIT가 242%로 S&P의 125%를 가뿐히 뛰어넘었다.

LIT는 리튬이 채굴되어 전기차에 부품으로 사용되는 과정 전반과 관련된 기업들을 포트폴리오에 편입하고 있다. 그러다 보니 원자채 채굴 업체와 배터리 기술 개발 업체, 전기차 제조 업체 등이 두루 포함된다. 모틀리풀은 LIT뿐만 아니라 개별 구성 종목에 대한 투자도 고려해 볼 만하다고 귀뜀했다.

우선 LIT의 투자 비중을 국가별로 살펴보면 중국계 기업에 투자하는 비중이 약 45%로 가장 많고 그 다음으로 22%를 차지한 미국이 2위다. 리튬 채굴이 주로 호주와 칠레 등에서 이뤄지고 이후 이 리튬을 가공하고 배터리 등 제품을 생산하는 과정이 거의 중국에서 진행되기 때문이다.

이와 관련해 모틀리풀은 LIT는 중국 주식 의존도가 높은 만큼 상대적으로 높은 변동성과 리스크를 감내해낼 수 있는 투자자에게 적합한 상품이라고 조언했다. 중국은 신흥시장에 속해 미국을 비롯한 선진국에 비해 경제적 통화적 위험이 큰 데다가 최근 몇 년간 미중 무역 분쟁이 이어진 만큼 이를 우려하는 투자자들에겐 편안한 투자처가 아니라는 설명이다.

전기차에 필요한 2차전지는 리튬이온 배터리라고도 불린다. 작고 가벼우며 다른 유형의 배터리보다 에너지 밀도가 높아 알칼리 금속 배터리보다 선호된다. 13일 기준 LIT에 편입된 41개 종목 가운데 가장 높은 비중(11%)을 차지하는 종목은 미국 최대 리튬 생산 업체 앨버말(ALB)이다.

시가총액이 273억달러인 앨버말의 주요 사업 부문은 리튬과 브롬, 촉매제 등 크게 세 분야로 구성된다. 지난해 3분기에 리튬 사업은 앨버말 전체 매출의 약 43%를 차지했고 브롬과 촉매제 사업은 각각 33%, 23%를 차지했다. 앨버말은 주로 칠레와 네바다의 소금물과 호주의 하드록에서 리튬을 채굴한다.

앨버말의 주가는 최근 1년 사이 29.72% 올랐다. 온라인 투자 정보 업체 팁랭크스에 따르면 최근 3개월 동안 앨버말을 분석한 13명의 애널리스트들이 제시한 향후 12개월 목표주가 평균은 14일 종가보다 11.30% 높은 260.08달러로 집계됐다.

이외에 LIT에 편입된 리튬 채굴 업체로는 중국의 강봉리튬, 칠레의 SQM, 호주의 필바라 미네랄스, 미국의 리벤트, 캐나다의 리튬 아메리카스와 스탠다드 리튬, 호주의 아이오니어와 피드몬드 리튬 등이 있다.

LIT에서 두 번째로 비중(5.92%)이 높은 종목은 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)다. 현재 시가총액이 1조1000억달러에 달하는 테슬라는 최근 5년간 주가가 2110% 뛰었다. 지난 1년 사이에는 27.05% 올랐다.

테슬라는 전기차 생산·판매뿐만 아니라 주거용 태양광 사업과 다양한 시장을 겨냥한 에너지 저장 사업도 하고 있다. 테슬라는 파트너사 파나소닉과 함께 네바다 기가팩토리에서 리튬이온 배터리를 생산한다. 최근 3개월간 테슬라를 분석한 애널리스트 31명이 제시한 목표주가 평균은 14일 종가보다 0.08% 높은 1050.43달러다.

세 번째로 비중(5.83%)이 높은 종목은 일본의 전자부품 제조업체 TDK(6762)다. 시가총액이 150억달러에 달하는 TDK는 패시브 부품, 센서 애플리케이션 제품, 마그네틱 애플리케이션 제품, 에너지 애플리케이션 제품 등 4개 사업부를 운영한다.

2021년 3월 끝나는 회계연도에 TDK의 에너지 애플리케이션 사업부는 전체 매출의 50%를 차지했으며, 애플 아이폰을 비롯해 PC와 스마트폰용 리튬이온 배터리도 이 사업부의 주력 제품으로 꼽힌다.

LIT에서 네 번째로 비중(4.86%)이 높은 종목은 시가총액이 2130억위안에 달하는 중국의 EVE 에너지(300014)이고, 다섯 번째로 비중(4.85%)이 높은 종목은 시가총액이 1조3460억위안인 중국 최대 배터리 공급 업체 컨템포러리 암페렉스 테크놀로지(CATL, 300750)다.

그 뒤를 이어 중국 자동차업체 BYD(BYDDY)가 4.60%, 일본 파나소닉(PCRFY)이 4.51% 편입됐고 한국의 삼성 SDI와 LG화학이 각각 4.50%, 4.34%, 중국의 창신신소재가 4.42%의 비중을 나타냈다.

kimhyun01@newspim.com

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"유가 150달러까지 치솟을 것" 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성한 콘텐츠로 원문은 3월 6일자 파이낸셜타임스(FT) 기사입니다. [런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 사드 알카비 카타르 에너지장관은 6일(현지 시간) "전쟁이 중단되지 않으면 며칠 내에 걸프 지역 모든 산유국들이 불가항력을 선언할 것"이라고 말했다. 사드 알카비 카타르 에너지장관. [사진=로이터 뉴스핌] 그는 이날 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 세계 최대 액화석유가스(LNG) 생산·수출 기지인 라스라판(Ras Laffan) 산업단지가 이란 공격으로 '불가항력'을 선언할 수밖에 없었다고 밝히면서 "아직 불가항력을 선언하지 않은 국가들도 며칠 내로 그렇게 할 것으로 예상한다"고 말했다. 알카비 장관은 카타르 국영기업인 카타르에너지의 최고경영자(CEO)를 겸직하고 있다. 불가항력은 지진 등 자연재해나 전쟁 등의 이유로 계약 이행이 불가능하다는 것을 선언하는 것이다. 책임이나 보상 등에서 면제받을 수 있다. 석유나 LNG 등의 계약에 필수적으로 포함되는 내용이다. 카타르는 미국, 호주 등과 함께 세계 3대 LNG 생산·수출국으로 꼽힌다. 현재 연 7700만톤 규모인 노스필드(North Field) 가스전의 생산능력을 오는 2027년까지 1억2600만톤으로 늘리는 프로젝트를 진행하고 있다. 이 프로젝트가 완성되면 LNG 생산과 수출이 세계 1위가 될 것이라는 평가를 받고 있다. 이 가스전의 첫 증산 물량은 올해 3분기에 시장에 나올 예정이었다. 알카비 장관은 "지금 벌어지고 있는 전쟁은 세계 경제를 무너뜨릴 수 있고, 며칠 내에 모든 걸프 지역 산유국들이 생산을 중단하게 되면 유가가 배럴 당 150달러까지 치솟을 수 있다"고 했다. 그는 현재 가동이 중단된 라스라판 LNG 시설에 대해 "지금 당장 전쟁이 끝난다해도 정상적인 사이클로 돌아가는 데 최소 몇 주에서 몇 달은 걸릴 것"이라고 했다. 유럽의 경우 카타르 수출에서 차지하는 비중은 크지 않지만 아시아 구매자들이 시장에서 더 높은 가격으로 가스를 사들이게 되면 덩달아 상당한 고통을 겪게 될 것이라고 전망했다. FT는 "알카비 장관과의 인터뷰 기사가 나간 뒤 브렌트유는 5.5% 올라 배럴당 90.13 달러를 기록했다"며 "이는 이란 전쟁이 터진 이후 최고 수준"이라고 했다. 알카비 장관은 "이번 전쟁이 몇 주만 더 지속된다면 전 세계 국내총생산(GDP)이 타격을 받을 것"이라고 했다. 모든 국가의 에너지 가격이 상승하고 일부 제품은 부족해질 것이며 원자재 공급이 끊기면서 공장들이 생산을 멈추는 악순환이 펼쳐질 것이라고 전망했다. 중동 지역 국가 중 최대 미군 공군기지가 들어서 있는 카타르는 이란과도 전통적으로 우호적인 관계를 유지해 왔지만, 이번 전쟁의 포화를 벗어나지는 못했다. 라스라판 단지는 지난 2일 이란의 공격 드론의 공격을 받았고, 카타르 정부는 즉각 LNG 생산을 전면 중단했다. 이 단지는 전 세계 LNG 공급의 20%를 담당하는 대규모 시설이다. 알카비 장관은 "군으로부터 해상 시설에 대한 즉각적인 공격 위협이 있다는 통보를 받았고, 즉각 가동을 중단하고 24시간 안에 9000여명의 인력을 철수시켰다"고 했다. 그러면서 "전쟁이 완전히 끝나기 전까지 카타르의 생산은 재개되지 않을 것"이라고 말했다. ihjang67@newspim.com 2026-03-07 00:20