[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 지난해 기업공개(IPO) 공모금액이 19조7000억원으로 역대 최대 규모를 기록한 것으로 나타났다.

7일 금융감독원이 발표한 '2021년 IPO 시장동향 분석'에 따르면 지난해 IPO 공모금액은 전년 대비 333.9% 증가한 19조7000억원으로 집계됐다.

국내 주가 상승, 시중 유동성 증가 등에 힙입어 지난해 IPO 기업은 총 89사로 전년 대비 27.1% 증가했다.

주요 특징을 살펴보면 수요예측 참여기관과 수요예측 경쟁률이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타났다. 수요예측 경쟁률 상승 등으로 공모가격이 밴드 상단 이상에서 결정된 비중도 지난 2018년 51.9%에서 지난해 86.5%로 증가했다.

기관투자자간 경쟁 심화로 의무보유 확약비중은 33.6%로 전년 동기(19.5%) 대비 크게 상승했다.

배정내역을 살펴보면 운용사(펀드)에 가장 많이 배정(55.0%)했고 기타(투자일임업자·저축은행 등, 17.0%), 외국인(16.5%), 연기금·은행 등(8.8%), 투자매매·중개업자(2.6%) 순으로 나타났다.

지난해 일반투자자의 평균 경쟁률은 1천=136대 1로 전년(956대 1) 대비 18.8% 증가했다. 지난 2020년 중반 이후 지속적인 주가 상승과 크래프톤 등 대형 IPO 등장 등으로 공모주에 대한 관심이 증가한 것이 영향을 미쳤다.

지난해 청약증거금은 총 784조원(평균 8조8천억원)으로 전년(342조원, 평균 4조9천억원) 대비 2배 이상 급증했다. 공모가격 대비 상장 당일의 종가 수익률은 평균 57.4%로 최근 5년 중 가장 높은 수준을 나타냈다.

SK바이오사이언스 등 15사(16.9%)는 '따상(시초가가 공모가의 200%에서 형성된 후 상한가)'을 기록하는 등 상장 첫날 주가가 폭등하는 사례가 증가했다. 반면 지니너스 등 15사(16.9%)는 상장 당일 종가가 공모가격 대비 하락하는 등 공모시장에서 양극화가 발생했다.

공모가격 대비 연말수익률은 54.8%로 높은 수익률을 기록했으나 상장 당일 종가수익률(57.4%) 보다는 낮은 것으로 나타났다. 반면 진시스템 등 28사(31.5%)의 연말 종가는 공모가격을 하회했다.

코스닥 IPO 중 기술성장 등 특례상장 비중이 지속적으로 증가했다. 지난 2018년 30%이던 특례상장 비중은 지난해 48%까지 늘었다. 메타버스·대체불가토큰(NFT) 등 신기술·IT기업에 대한 투자자의 관심이 높아짐에 따라 IT업종의 상장이 증가한 반면 바이오업종 특례상장은 감소했다.

금감원은 "글로벌 트렌드인 메타버스 관련 기업에 대한 시장내 관심이 높아 관련 상장지수펀드(ETF)·개별종목에 투자자금이 집중되고 있고 메타버스 관련기업 IPO도 증가할 전망"이라고 설명했다.

그러면서 "특례상장기업의 IPO와 관련해 증권신고서에 기재된 기술평가 세부내용, 상장주선인의 성장성 평가 근거 등에 대해 면밀히 심사하는 한편, 공모가격 산정 관련 미래이익 추정 근거의 적정성 등을 중점 심사할 것"이라고 덧붙였다. 

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