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[분석+] 안랩, 해외 ETF가 2대 주주…'리밸런싱' 나서나

기사입력 : 2022년03월30일 08:52

최종수정 : 2022년03월30일 15:37

분기마다 리밸런싱...'유동성'이 비중 주요 기준

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 베일에 쌓여있던 안랩의 대규모 외국인 투자자는 상장지수펀드(ETF)인 것으로 드러났다. 패시브(passive, 수동적으로 벤치마크 지수를 추종하는) 펀드의 특성상 향후 수급 역시 이 펀드의 리밸런싱(rebalancing, 재조정)에 따라 변화될 가능성이 큰 것으로 분석된다.

[서울=뉴스핌] 인수위사진기자단 = 안철수 대통령직인수위원장이 28일 서울 삼청동 인수위원회 회의실에서 열린 전체회의에 앞서 환하게 웃고 있다. 2022.03.28 photo@newspim.com

30일 금융감독원에 따르면 미국 ETF 운용사 퍼스트트러스트(First Trust)는 기준 안랩 주식을 149만7711주 보유했다고 전날 공시했다. 지분율은 14.96%다. 이로 인해 퍼스트트러스트는 지분 18.6%를 가진 최대주주 안철수 대통령직인수위원회 위원장에 이어 안랩 2대 주주에 올랐다.

퍼스트트러스트는 결제일 기준 지난 22일 안랩 121만5054주를 보유하면서 처음으로 보고 의무가 부과됐다. 이어 23일(11만4108주), 24일(7만8803주), 25일(7만262주), 28일(1만7296주), 29일(2188주)까지 6거래일 연속 안랩 주식을 장내 매수했다. 결제일 22일의 실제 매매일은 2거래일 전인 18일이다. 이날 동시호가에서 주가를 끌어올린 대규모 매수가 있었는데, 그 주체가 바로 이 펀드다.

퍼스트트러스트는 미국 증시에 상장한 사이버 보안 ETF인 '퍼스트트러스트 나스닥 사이버보안 ETF(CIBR)'에 안랩을 담았다.

퍼스트트러스트 홈페이지 공시에 따르면 이 ETF는 지난 29일 기준 안랩을 141만3683주 편입했다. 포트폴리오 비중은 2.39%, 평가가치는 1억5376만달러(약 1877억원)이다.

이 ETF의 개요를 살펴보면, Nasdaq CTA Cybersecurity Index™이라는 지수를 추종하게 돼 있다. CTA는 미국소비자기술협회(Consumer Technology Association)를 말하고 여기서 만든 사이번보안업체들의 포트폴리오를 추종한다는 뜻이다.

펀드에 편입하기 위한 최소 조건은 '시가총액 2억5000만달러, 3달 평균 하루 거래량 100만달러 이상, 유통주식 비중 최소 20%' 등이다. 이 조건을 만족하는 글로벌 사이버 보안 관련기업들 중에 유동성을 주요 기준으로 삼아 편입하고 있다(modified liquidity weighted methodology). 구체적인 계산식은 기재돼 있지 않다. 리밸런싱은 분기마다 진행된다. ETF.com에서도 이 펀드에 개요에 대해 '유동성에 의해 보유 비중을 정한다'고 설명하고 있다. 

이 같은 펀드 개요 정황을 봤을때, 기존엔 안랩이 작은 비중으로 있었지만 안랩이 정치테마를 타면서 유동성과 시가총액이 대폭 커지자 펀드내 비중 확대를 해야 하는 상황이 됐던 것으로 추정된다. 최근 안랩에 대한 매수는 분기마다 행해지는 리밸런싱에 따라 들어온 자금인 것으로 분석된다.

퍼스트트러스트 나스닥 사이버보안 ETF(CIBR) 보유종목 현황 [자료=퍼스트 트러스트 홈페이지 캡처]

펀드에는 총 40개 종목(현금 포함 41개)이 있고, 최상위 2개 회사의 비중이 각각 6.43%, 6.13%로 6%를 넘는다. 하위 비중 1% 미만의 종목도 10개가 있다. 안랩은 21번째로 높은 비중으로 중간 정도의 레벨이다. 펀드 내 유일한 한국 기업이기도 하다. 

ETF이기 때문에 향후 펀드 자금의 유출입에 따라 매매가 소폭 이뤄질 수 있지만, 최근 같은 큰 변화는 리밸런싱이 있을때 발생할 것으로 예상된다. 이미 2대 주주로 올라서 있는 상황이기 때문에 해당 ETF의 리밸런싱 자체가 향후 안랩의 수급에도 중대한 영향을 미칠 것으로 전망된다.

최근 단타로 막대한 차익을 벌고 떠난 JP모건 시큐리티즈 같은 경우 이같은 CIBR ETF의 편입 방식과 일정을 미리 파악한 투자였을 가능성이 있다.

한 펀드매니저는 "ETF의 편입 산식과 자금 흐름을 파악하고 먼저 들어왔다가 짧게 수익을 내고 나간 헤지펀드일 것으로 추정한다"고 말했다.

JP모건 시큐리티즈는 지난 17일 53만8878주였던 안랩 주식이 21일 7만9191주로 45만9687주 감소했다고 지난 24일 공시했다. 지분율로 따지면 3거래일만에 5.38%에서 0.79%로 4.59%포인트 줄었다. 이번 '단타'로 벌어들인 차액은 100억원 이상인 것으로 보인다. 퍼스트트러스트가 주식을 대거 매입한 날은 JP모건 시큐리티즈보다 하루가 지난 18일이다. 

안랩 최근 공매도 추이. [자료=한국거래소, 단위=천원]

안랩의 공매도 잔고는 지난 24일 피크를 찍었다. 670억원이다. 25일 604억원으로 줄었지만 여전히 높은 수준이다. 24일은 최근 지속적인 외국인 매수 흐름 속에서 순매도가 기록됐던 날이다. 외국인은 이날 170억원을 순매도 했다. 이날을 제외하면 지난 14일부터 29일까지 지속적인 매수 흐름이다.

최근 안랩은 이 같은 외국인 수급과 함께 안 위원장이 차기 정부 국무총리 후보군으로 거론된다는 이유로 테마주로 관심이 높아지면서 주가가 폭등했다. 2012년 1월 이후 10여년 만에 역대 최고가를 경신했다. 특히 지난 24일 장 초반엔 20만원을 돌파하기도 했다.

한편, 안 위원장은 전날 윤석열 대통령 당선인과 만나 총리를 맡을 의사가 없다는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 안 위원장은 국무총리를 맡지 않고 인수위 업무에 집중한 후 당으로 돌아가겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

안 위원장은 대선 막판 윤 당선인이 초박빙 대결을 펼치는 과정에서 윤 당선인과의 단일화를 이루며 인수위원장 및 총리 1순위에 거론돼 왔다.

안 위원장은 새 정부 총리 대신 5년 뒤 대선 재도전을 염두에 두며 국민의힘과의 합당 후 당권 도전에 나설 가능성도 점쳐진다. 또한 여전히 6·1 지방선거 경기지사 출마설도 거론된다.

 

안랩 최근 10년 주가 추이. [자료=네이버]

 

ssup825@newspim.com

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