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미래‧삼성‧NH증권 등 대형사 2분기 실적 '반토막'…구조조정 몰아치나

기사입력 : 2022년07월07일 14:36

최종수정 : 2022년07월07일 14:36

증권사 2분기 실적 전년比 41.3% 감소
위탁매매 수수료 수입 30% 이상 줄어들어
글로벌 악재‧수익 하락에 구조조정 카드 만지작

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 국내 주요 증권사들의 2분기 실적에 빨간불이 켜졌다. 국내 증시가 좀처럼 반등하지 못하면서 투자심리가 얼어붙은데다, 투자은행(IB)과 기업공개(IPO)‧채권운용 부문에서 적잖은 손실을 볼 것으로 예상되기 때문이다.

지난해 어닝 서프라이즈를 기록한 미래에셋증권과 삼성‧NH투자‧키움‧한국금융지주 등 5개 증권사의 2분기 순영업수익은 전년 동기 대비 40% 가까이 빠질 전망이다. 업계는 2008년 리먼브라더스 사태 이후 국내 증권사들이 대규모 구조조정을 통한 실적 방어에 나섰던 사례가 있는 만큼 이번에도 유사한 사례가 나올지 예의주시하고 있다.

[서울=뉴스핌] 유명환 기자 = 2022.07.07 ymh7536@newspim.com

◆ '어닝서프라이즈' 파티 끝났다…2분기 순익 '반토막'

7일 KB증권에 따르면 미래에셋증권과 삼성‧NH투자‧키움‧한국금융지주 등 5개 증권사의 올해 2분기 순영업수익 합산금액은 1조 5470억원으로 예상됐다. 이는 지난해 같은 기간 2조 6350억원과 비교해 41.3% 줄어든 금액이다.

5개 증권사 중 NH투자증권이 가장 높은 감소폭을 기록했다. 2분기 순영업이익은 지난해 2분기(5950억원) 대비 58% 감소한 2500억원을 기록할 것으로 추정된다.

뒤를 이어 삼성증권이 48.9% 감소한 2900억원으로 뒤를 이었다. 미래에셋증권은 35.2% 감소한 3970억원, 한국금융지주는 28.9% 빠진 3760억원, 키움증권은 29.2% 하락한 2340억원으로 예상됐다.

실적 하락은 거래수익 감소에 따른 것으로 풀이된다. 올해 2분기 일평균거래대금은 17조2000억원으로 전분기대비 12.8% 감소할 것으로 전망된다. 개인매매비중은 1분기와 유사한 수준에 비슷하지만 회전율이 17.8%포인트 하락했으며 주식시장 급락에 따른 것으로 풀이된다.

실제 지난달 유가증권시장에서 개인의 하루 평균 거래대금(매수대금과 매도대금의 평균)은 4조3009억원으로 2년 4개월만에 최저치를 기록했다. KB증권은 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 키움증권, 한국금융지주 5개사의 위탁매매 수수료 수입이 전년동기대비 33.9% 감소할 것으로 내다봤다.

유안타증권도 최근 증권사들의 2분기 실적에 대해 부정적인 전망을 내놨다. 유안타증권은 미래에셋증권과 NH투자‧한국금융지주‧삼성‧메리츠‧키움‧한양증권 6개사의 2분기 순영업수익 합산금액을 2조 6670억원으로 추정했다.

이는 전년 동기 대비 27.9%, 직전분기 대비 13.6% 하락한 수치다. 자회사 지분 비율 등을 반영한 지배주주순이익 예상치는 현재 컨센서스보다 25.5% 낮은 8870억원에 그칠 것으로 내다봤다.

◆ 외인 '셀코리아' 가속화…올해 국내서 15.2조원 내던져

외국인 투자들의 '셀코리아'도 한 몫하고 있다. 올해 1월 3일부터 이달 6일까지 외국인이 유가증권시장에서 순매도한 금액은 15 조2470억원이다. 이는 지난해 외국인의 전체 매도금액(24조5652억원)의 62%에 해당하는 금액이다.

이로 인해 외국인의 매도 압력에 코스피지수는 1년 8개월 만에 처음으로 2300선이 붕괴됐다. 주가 하락이 이어지면서 증권사들의 실적에도 빨간불이 켜졌다.

특히 채권금리 급등으로 증권사들이 보유한 채권 가격이 낮아져 채권평가손실이 커졌을 것이라는 게 전문가들의 예측이다. 국고채 3년물 금리는 4일 기준 연 3.43%로 연초(연 1.85%) 대비 큰 폭으로 뛰었다. 이로 인해 미래에셋‧삼성‧NH투자‧키움‧한국금융지주 5개사의 트레이딩 및 상품 이익은 직전분기대비 92.1% 감소한 508억원으로 전망했다.

강승건 KB증권 연구원은 "5월말 미국 소비자물가지수가 예상치를 뛰어넘은 이후 기준금리에 대한 전망치가 크게 높아졌다"며 "6월 대부분의 증권사들의 채권평가손익이 매우 부진할 것으로 전망된다"고 했다.

정태준 유안타증권 연구원은 "시장금리가 급등한 만큼 채권운용손실 확대가 예상되고, 여기에 주식 및 ELS(주가연계증권) 관련 이익 감소까지 나타날 것"이라며 "금리 급등이 증권업 투자심리에 부정적인 영향을 끼치고 있다"고 했다.

◆ 대외 리스크 압박에 구조조정 '카드 만지작'

일각에선 실적 악화에 따른 구조조정 바람이 불 수 있다는 우려의 목소리도 나오고 있다. 실제 2008년 금융위기 이후 국내 증권사들이 실적 하락을 이유로 대규모 인력 감축에 들어갔다.

2014년 한 해 동안 증권사 인력 3600여명이 직장을 떠났다. 2013년말 4만241명에 비해 3626명이 줄어든 것으로 10%가량 인력이 줄었다.

일부 증권사들은 희망퇴직에 들어갔다. 최근 미래에셋증권은 3년 만에 희망퇴직자를 접수받았다. 임금피크제 대상 직원들과 근속 10년 이상 만 45세 이상 직원들이 대상이었다. 희망퇴직자는 기본 24개월치 임금과 4500만~6000만원의 생활자금, 자녀 학자금 또는 일시금 1000만원 등을 지원받는다.

하나증권은 지난해 12월 희망퇴직 신청을 받았다. 대상자는 만 45세 이상이며 근속기간 10년 이상 혹은 만 45세 미만이며 근속기간 15년 이상 직원이다. 희망퇴직에 접수한 직원들 가운데 총 28명의 희망퇴직을 지난달 31일 확정했다.

하이투자증권도 같은 달 중순까지 희망퇴직 접수를 받았다. 희망퇴직 대상자는 올해 만 59세가 된 1962년생부터 1966년생까지 50대 중반 이상의 임직원이다. 희망퇴직 대상자는 정년까지 남은 기간 급여의 60%를 퇴직 위로금으로 지급받았다. 생활안정금도 1000만원(1962년생)부터 5000만원(1966년생)까지 차등 지급하며 희망퇴직자들이 재취업을 원할 경우 전문 영업직으로 1년간 다시 근무할 수 있다.

대형증권사의 한 고위 관계자는 "최근 몇 년간 호실적을 바탕으로 인력 충원에 나섰다"며 "올해 글로벌 인플레이션 압박과 미국의 금리 인상 등 각종 악재가 산적된 만큼 수익성 확보를 위해 대규모 구조조정이 이뤄질 수 있다는 분위기가 번지고 있다"고 말했다.

ymh7536@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
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