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[뉴욕 프리뷰] 인플레 지표 앞두고 미 주가지수 선물 하락...인텔·엔비디아↓ VS 아메리칸 익스프레스↑

기사입력 : 2023년01월27일 22:18

최종수정 : 2023년01월28일 01:14

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 미 연방준비제도(Fed·연준)가 주시하는 인플레이션 지표 발표를 앞두고 27일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 미국 주가 지수 선물이 소폭 하락하고 있다. 인텔의 '어닝쇼크' 속 반도체 기업들의 주가가 동반 하락하며 지수에 부담으로 작용하고 있다.

미국 동부시간으로 27일 오전 8시 15분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 76.25포인트(0.63%) 내린 1만2030.50달러를, E-미니 S&P500 선물은 16.50포인트(0.40%) 빠진 4059.00달러를 기록했다. E-미니 다우 선물은 3만3984.00달러로 39.00포인트(0.11%) 하락 중이다.

뉴욕증권거래소(NYSE)의 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

미국의 4분기 국내총생산(GDP) 성장률 호조에 미 경제의 연착륙 기대가 높아진 데다 테슬라의 강력한 분기 실적 발표에 전일 뉴욕증시의 주요 지수는 일제히 상승 마감했다. 

지난해 4분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율(예비치)은 연율 2.9%로 집계됐다. 이는 전문가 전망치를 소폭 웃돈 것이다. 개인 소비지출이 2.1% 증가해 전체 성장을 이끈 것으로 나타났다. 미국의 고용 시장이 여전히 견조한 가운데 지난 3,4분기 연속 미국 경제가 플러스 성장을 이어가며 미 경제의 연착륙 기대도 커졌다.

다우존스30산업평균지수는 26일 205포인트 이상 오르며 5거래일 연속 상승장을 이어갔다. 이는 지난해 10월 이후 최장기 상승장이다. S&P500과 나스닥 지수도 각 1% 넘게 뛰었다.

이로써 뉴욕 증시의 3대 지수는 주간과 월간으로 모두 상승 마감할 전망이다. 다우와 S&P500 지수는 이번 주 각각 1.7%, 2.2% 올랐으며, 나스닥은 주간으로 3.3% 상승, 월간으로는 지난 7월 이후 최대폭 상승을 기록할 것으로 기대된다. 또한 나스닥 지수는 지난 4주 연속 오름세를 이어오고 있다.

인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자카렐리 최고투자책임자(CIO)는 CNBC에 "올해 증시의 랠리는 인상적이며 무시해서는 안된다"면서도 "다만 연준이 이르면 내주 시장을 진정시키려는 시도에 나설 수 있으며, 아직 우리는 '태풍의 눈' 안에 있다"면서 투자자들은 또 다시 찾아올 변동성에 대비할 것을 경고했다.

전일 테슬라의 주가는 예상을 웃도는 4분기 매출과 순이익 발표에 11% 상승 마감했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 올해 200만대 생산이 가능할 것이라 낙관한 것도 매수세를 끌어당겼다. 지난해 65% 하락했던 테슬라의 주가는 올해 들어 벌써 30%가 넘는 랠리를 보이고 있다.

테슬라 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

이날 시장은 12월 미국 개인소비지출(PCE) 지수 발표를 기다리고 있다. 이는 연준이 주의 깊게 살펴보는 인플레이션 지표로, 월스트리트저널(WSJ)은 식품·에너지 가격을 제외한 핵심 PCE지수가 전년 동월 대비 상승률이 4.4%로, 11월(4.7%)보다 낮아졌을 것으로 봤다.

오는 31일부터 2월1일까지 열리는 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 앞두고 마지막으로 나오는 인플레이션 지표인 만큼 시장에서는 물가 정점 가능성을 알리는 또 다른 신호가 나오길 기대하고 있다. 

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 이날 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서는 연준이 오는 2월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 99.1%로 반영하고 있다.

또한 금리 선물 시장 투자자들은 향후 2차례 회의에서 연준이 각 0.25%포인트 금리 인상에 나서고 한동안 금리 인상을 멈춘 후 연말에는 최대 0.5%포인트 금리 인하에 나설 것이라는 데 베팅하고 있다.

연준은 지난해 인플레이션을 잡기 위해 기준금리를 총 4.25%포인트 인상하며 1980년대 이후 가장 공격적인 금리 인상을 단행했다. 2월 회의에서 25bp  인상에 나서면, 금리는 4.5~4.75%로 오르게 된다.

지난 12월 연준이 발표한 금리 전망 점도표(연준 위원들의 향후 금리 전망을 나타낸 도표)에 따르면, 연준 위원들이 예상한 2023년 말 금리 점도표 중간값은 5.1%다. 이는 현재 수준보다 금리를 25bp씩 두 차례 올리면 비근하게 도달 가능한 값이다. 

인텔 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

개장 전 특징주로는 '어닝 쇼크'를 기록한 인텔(종목명:INTC)의 주가가 10% 가까이 폭락 중이다. 지난 4분기 인텔의 조정 주당순이익(EPS)은 10센트로 레피니티브 전문가 전망치(20센트)에 대폭 미달했으며, 매출도 140억4000만달러로 월가 전망치(144억5000만달러)를 하회했다. PC 수요 부진이 매출액 감소로 이어졌다.

또 인텔은 올해 1분기에도 일회성 비용을 제외하고 주당 15센트의 손실을 예상해 시장에 실망감을 안겨줬다. 월가 컨센서스(주당 24센트 순익)에 대폭 못 미치는 전망치다. 월가 애널리스트들도 예상보다도 훨씬 실망스러운 결과라며 회사에 대한 투자 의견을 하향 조정했다.

인텔의 어닝쇼크에 어드밴스 마이크로디바이시스(AMD), 엔비디아(NVDA), 마이크론(MU) 등 반도체 관련주가 동반 하락 중이다.

미국 에너지 기업 셰브론(CVX)은 실망스러운 분기 실적 발표에 주가가 1.2% 하락하고 있다. 회사의 분기 EPS는 4.09달러로 레피니티브 집계 전문가 전망치(4.38달러)에 못 미쳤으며, 매출도 월가 컨센서스를 하회했다. 전일 회사의 주가는 오는 4월부터 자사주 750억달러의 자사주 매입에 나선다는 발표에 5% 가까이 급등했으나 이날 상승폭을 반납하고 있다.

글로벌 신용카드 회사 아메리칸 익스프레스(AXP)의 주가는 개장 전 5% 넘게 상승 중이다. 회사가 월가 컨센을 웃도는 실적 가이던스를 발표한 영향으로 풀이된다. 회사는 올해 EPS가 11.00~11.40달러에 이를 것으로 예상했는데, 이는 월가 전망치(10.53달러)를 웃돈 것이다. 연간 매출도 지난해보다 15~17% 증가를 예상해 11.1% 증가를 예상했던 시장 기대를 웃돌았다.

미국의 생활용품업체 베드배스앤드비욘드(BBBY)의 주가는 파산 위기가 고조하고 있지만 1% 넘게 상승 중이다. CNBC 등 외신은 BBBY가 JP모간으로부터 채무불이행(디폴트) 통지를 받았다고 전했다. 이와 관련 회사 측은 해당 금액을 상환할 자금이 없다며 파산 가능성을 경고했다. 전일 회사의 주가가 급락하며 일시 거래 중지가 되기도 했으며 22% 폭락하며 장을 마쳤다.

koinwon@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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