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저축은행도 '1조' 수신 감소...SVB파산 남일 아니다

기사입력 : 2023년03월15일 15:30

최종수정 : 2023년03월15일 18:53

美 SVB 파산에 국내 저축은행 리스크 재부상
저축은행, 고금리 시기 부실채권·연체율 크게 늘어
저축은행, 예금금리 하락에 수신잔액 1조원 빠지기도
저축은행중앙회 "유동성 비율 안정적으로 관리"

[서울=뉴스핌] 강정아 기자 = 미국 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 연쇄 파산 배경으로 급격한 금리인상 대응 실패가 꼽히면서, 국내 저축은행들에 대한 우려도 커지고 있다. 저축은행들의 자금조달 어려움과 수신잔액 감소에 따른 유동성 우려가 커지고 있어서다.

15일 한국은행에 따르면 지난해 12월 말 국내 79개 저축은행 수신 잔액은 매달 증가하다 전월대비 1조1190억원 감소 전환했다.

이는 금융당국이 은행들의 과도한 수신 경쟁에 금리 인상 자제를 권고하자 저축은행의 금리 경쟁력이 떨어진 영향으로 풀이된다. 저축은행중앙회에 따르면 지난해 12월 한 달간 79개 저축은행의 평균 예금금리는 5.53%에서 5.37%로 소폭 내렸다.

파산으로 금융시장에 충격파를 던진 SVB [사진=블룸버그]

올해부터는 저축은행 예금금리 하락세가 더 커지며 시중은행을 밑도는 수준까지 내려갔다. 이에 금리 민감도가 높은 저축은행 특성상 5000만원 이상의 거액 예금 규모를 중심으로 수신 잔액 감소가 가속화될 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

15일 기준 79개 저축은행의 12개월 만기 정기예금 평균 금리는 3.74%로 연초 5.37%에서 약 3개월 만에 1.63%포인트 하락했다. 5대 시중은행이 3% 초중반 수준인 것과 큰 차이가 없는 것이다. 업계 1위 저축은행인 SBI 저축은행은 올해에만 정기예금 금리를 5번이나 낮춰 5.5%에서 3.6%까지 내리기도 했다.

고금리 시기 판매한 예·적금 상품 이자 부담도 여전한 와중에 예금금리 하락에 의한 수신 잔액까지 빠지게 된다면, SVB처럼 대규모 인출 상황이 발생할 경우 유동성 대응 시간이 부족해질 수 있다.

정혜진 신한투자증권 연구원은 "2018년 이후 급증한 5000만원 초과 거액예금, 은행권과의 금리 격차 축소 등에 기인해 저축은행 수신 이탈에 대한 우려가 증대되고 있다"며 "저축은행이나 업권에 대한 불안감이 고조될 경우 이탈 가능성이 높고, 유동성 지표 저하가 드라마틱하게 나타날 수 있다"고 말했다.

이런 상황에 작년 레고랜드 사태로 부동산 PF 시장에 대한 부실채권까지 증가하며 건전성 우려도 커졌다. 작년 3분기 전체 저축은행의 고정이하 부실여신액은 4조1463억원으로 전분기 대비 3200억원 넘게 늘었다. 부동산 PF 시장이 경색되자 채권이 부도로 이어져 회수하지 못할 것으로 예측되는 부실채권이 늘어난 것이다. 예금보험공사에 따르면 대출금리 상승에 따른 저축은행 업권의 대출 연체액은 2016년 6월 이후 약 6년 만에 3조원을 넘었고, 부동산 PF 대출 연체율은 2.4%로 2021년 말과 비교해 1.2%p 상승했다.

앞서 저축은행들은 팬데믹 당시 저금리 상황과 더불어 부동산 시장이 호황을 보이자 프로젝트파이낸싱(PF) 대출규모를 늘렸다. 금융감독원에 따르면 2019년 말 6조3000억원이었던 PF 대출규모는 2021년 말 9조5000억원, 2022년 3분기엔 10조7000억원으로 크게 늘어났다. 특히 상위 5개 저축은행(SBI·OK·웰컴·한국투자·페퍼)의 PF대출 잔액은 2조6295억원으로 전년보다 약 45% 급증하기도 했다.

수신 잔액이 저축은행에서 빠져나가는 상황에서 기존 부동산 PF 리스크까지 커지자 SVB 사태 이후 위험성이 다시 대두되고 있다. 이에 금융당국은 SVB 파산이 금융권의 미치는 영향을 철저히 모니터링하고 있다며 변동성 확대 시 즉각 대처하겠다고 밝혔다. 

저축은행업권 또한 유동성 관리를 철저히 하고 있다며 SVB 사태에 따른 저축은행 유동성 우려에 선을 그었다. 지난 14일 저축은행중앙회는 일각에서 나오는 저축은행 '뱅크런' 우려에 대해 "저축은행들은 저축은행 감독규정에서 정한 유동성 비율 100% 이상을 준수하고 있다"고 말했다. 2022년 12월말 전체 79개 저축은행 유동성 비율은 177.1%이다. 지난해 9월 유동성 비율이 90~100%대였던 5개 저축은행(한국투자‧키움예스‧키움‧오에스비‧머스트삼일)도 각각 167.3%‧181.4%‧181.5%‧153.8%‧151.4%까지 회복했다.

rightjenn@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
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