[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '안정적인 실적 기반 하반기에 집중될 해외수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1Q23 매출액은 2.4조원(YoY +12.8%, QoQ -17.0%), 영업이익 1,797억원(YoY +3.0%, QoQ -16.2%)로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 전망. 2022년에 급증한 관계사 공사가 빠르게 매출화되며 전사 실적을 견인할 것으로 기대. 화공부문의 경우 일회성 변수 없이 4Q22와 유사한 수준의 수익성을 보일 전망. 사업보고서에서 주요 현장별 미청구공사금액 및 공사미수금 내역을 분석해본 결과 1Q 추가원가가 발생할 가능성은 크지 않아 보임'라고 분석했다.


◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 27일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 26일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.


◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,536원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,536원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 35,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,536원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,154원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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