[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 SK바이오팜(326030)에 대해 '본격적인 이익 성장 구간 돌입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Review. 미국 XCopri 매출 성장과 비마약성 진통제 SKL22544 L/O에 따른 계약금 반영으로 시장 기대치 상회. 하반기에도 미국 XCopri의 처방 확대와 임상 진행에 따른 마일스톤 발생 지속 예상. 연내 Second product 도입과 TPD 파이프라인 개발 일정, 도입한 RPT FL-091의 임상 일정 등 세부 사업 계획 공개할 계획. Second product는 바로 판매가 가능한 CNS 치료제로 뇌전증 신약 XCopri와 시너지 효과 기대. 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액 1,340억원(+74.0% YoY, +17.6% QoQ), 영업이익 260억원(흑 YoY, 153.0% QoQ; OPM 19.4%)으로 시장 기대치 상회. XCopri(성분명: 세노바메이트)의 미국 매출은 1,052억원(+65.9% YoY, +15.7% QoQ)으로 안정적인 성장세 시현. 중국 이그니스사에 L/O한 비마약성 진통제 SKL22544의 계약금 300만달러(약 41억원) 반영되어 용역 및 기타 매출 237억원(+178.8% YoY, +59.3% QoQ) 기록. 프로테오반트 인수 관련 비용 증가에도 불구하고 고마진 XCopri 매출 성장과 계약금 반영으로 OPM 19% 달성.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,455원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,455원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,812원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q24 Review. 미국 XCopri 매출 성장과 비마약성 진통제 SKL22544 L/O에 따른 계약금 반영으로 시장 기대치 상회. 하반기에도 미국 XCopri의 처방 확대와 임상 진행에 따른 마일스톤 발생 지속 예상. 연내 Second product 도입과 TPD 파이프라인 개발 일정, 도입한 RPT FL-091의 임상 일정 등 세부 사업 계획 공개할 계획. Second product는 바로 판매가 가능한 CNS 치료제로 뇌전증 신약 XCopri와 시너지 효과 기대. 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24 연결 매출액 1,340억원(+74.0% YoY, +17.6% QoQ), 영업이익 260억원(흑 YoY, 153.0% QoQ; OPM 19.4%)으로 시장 기대치 상회. XCopri(성분명: 세노바메이트)의 미국 매출은 1,052억원(+65.9% YoY, +15.7% QoQ)으로 안정적인 성장세 시현. 중국 이그니스사에 L/O한 비마약성 진통제 SKL22544의 계약금 300만달러(약 41억원) 반영되어 용역 및 기타 매출 237억원(+178.8% YoY, +59.3% QoQ) 기록. 프로테오반트 인수 관련 비용 증가에도 불구하고 고마진 XCopri 매출 성장과 계약금 반영으로 OPM 19% 달성.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 05월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,455원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 120,455원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,812원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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