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더본코리아 공모가 '2만8천원' 소문..."백종원 이름값에 IPO 분위기 좋아"

기사입력 : 2024년10월23일 08:46

최종수정 : 2024년10월23일 08:46

'백종원 효과'에 올인...기관투자자들 더본코리아에 적극 베팅
"가벼운 종목 잘 되고, 무거운 종목 어렵다" 공식 이어질 듯

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하반기 기업공개(IPO) 시장에서 주목받았던 케이뱅크와 더본코리아가 엇갈린 행보를 보일 전망이다. 케이뱅크는 수요예측 참패로 상장을 철회한 반면 더본코리아는 기관 투자자들의 높은 호응 속에 흥행이 예고되고 있다.

시장에서는 케이뱅크와 더본코리아의 상장 결과가 올해 말까지 시장 분위기를 예측하는 '풍향계' 역할을 할 것이라는 기대가 있었다. 그러나 몸값 5조원을 목표한 케이뱅크와 '백종원 효과'라는 특수성이 있는 더본코리아의 사례를 시장 전반에 적용하기에는 무리가 있다는 분석이다.

23일 금융투자업계에 따르면 케이뱅크의 상장 철회 여파가 계속되고 있다. 하반기 IPO 최대어이자 두 번째 IPO 도전이란 점에서 관심이 집중됐었다. 하지만 연이어 고배를 마시자 상장을 대기하던 다른 대어들도 비상이다.

케이뱅크는 최소 5조원대 기업 가치를 목표로 상장을 추진했지만 기관투자자들의 수요 예측에서 저조한 성적을 거두며 상장을 철회하게 됐다. 케이뱅크는 지난 18일 "기관투자자 수요 예측에서 충분한 수요를 확인하지 못했다"며 금융위원회에 증권신고서 철회 신고서를 제출했다.

금융권에서는 공모가 범위(9500원~1만2000원)가 과대평가 됐다는 평가가 나오며, 결국 기관투자자들 사이에서 기대 이하의 수요가 형성된 것이 원인으로 꼽힌다.

주관사였던 NH투자증권과 KB증권은 공모가 하단보다 낮은 8500원을 제시하기도 했으나, 케이뱅크 측은 8200만 주에 달하는 공모 주식 수와 낮은 수요 예측 결과를 고려해 IPO 철회를 결정했다.

반면 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아는 상장을 앞두고 진행된 기관투자자 대상 수요 예측에서 상당히 긍정적인 반응을 얻고 있다고 알려졌다.

백종원 더본코리아 대표[사진=남원시] 2024.03.20 gojongwin@newspim.com

더본코리아는 지난 18일부터 오는 24일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하는데, 참여한 대부분의 기관투자자들이 희망밴드(2만3000원~2만8000원) 상단 보다 높은 가격을 써냈다고 알려졌다.

이런 분위기면 최종 공모가는 2만8000원을 초과해 확정될 가능성이 높다. 오는 28~29일 일반투자자 대상 일반청약을 거쳐 11월 중 유가증권 시장에 상장할 예정이다.

더본코리아도 케이뱅크와 마찬가지로 4000억원대 기업 가치 관련 고평가 논란이 있었다. 더본코리아가 산정한 기업공개(IPO) 피어그룹(유사 기업 비교)이 외식업체가 아닌 CJ씨푸드, 대상, 풀무원 등 식품 제조회사라는 점도 지적됐다.

상장 직후 유통 물량이 적고 백 대표와 강석원 대표가 주식 대부분을 보유한 점은 장점으로 꼽힌다. 공모 후 기준 백종원 대표의 보유 지분율 60.8% 중 18.2%는 매각제한 기간이 6개월이며, 강석원 대표의 보유 지분율 전량인 14.4%도 매각제한 기간은 6개월이다.

일부 기관투자자들은 여러 우려 사항들이 '백종원 효과'로 상당 부분 상쇄됐다고 평가하기도 한다.

한 기관투자자는 "고평가나 피어그룹은 중요하지 않다. 기관투자자들이 밴드 상단을 초과한 가격에 참여한 이유는 간단하다"며 "개인투자자들이 '백종원'이라는 이름 만으로도 이 주식을 매수할 것이라고 본 것이다"고 말했다.

케이뱅크와 더본코리아가 엇갈린 성적표에 투자자들은 혼란스럽다. 그는 이에 대해 하반기 공모주 시장에 대해서도 "'가벼운 종목은 잘 되고, 무거운 종목은 어렵다'는 공식이 있다"며 "이러한 분위기가 계속 이어질 것"이라고 전망했다. 

yunyun@newspim.com

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