[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 더존비즈온(012510)에 대해 '올해 주가가 두배 올랐어도 2025년에도 최선호주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '동사의 주가는 올해 들어 두배 넘게 상승. 2021년 이후 성장이 정체된 동사는 외형 확장보다는 수익성 방어에 집중해왔고 최소한의 외주 활용한 혹독한 비용 통제를 통해 이익 성장이 가능하다는 것을 올해 실적에서 확인시켜줬음. 우리가 강력한 매수 시점이라고 제시했던 올해 연초(1/17 발간보고서: 여러모로 매수기회) 보다 하반기로 들어서면서 비용 통제 효과는 더욱 강력하게 드러나고 있음. 대형 신규 수주와 고객 유입이 지속되고 있기에 단기 수익성 반등에 그치는 것이 아닌 생산성 향상의 결과가 25년 실적에서도 나타날 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '목표주가 9만 5천 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지. 테크핀레이팅스를 통한 데이터 사업과 인터넷전문은행을 준비하는 행보도 예상대로 진행 중. 동사가 과거 19년에 보여준 '온프레미스 -> 클라우드 전환' 사이클이 이번에는 AI 사이클로 재현될 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 95,000원(+18.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 11월 06일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,000원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 100,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,600원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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