[GAM]AI 랠리 2025년에도 계속된다 ② 투자 전략 이제 바꿔라

기사입력 : 2025년01월03일 15:58

최종수정 : 2025년01월03일 15:58

에이전틱 AI 유망주는
비 IT 부문으로 AI 혁신 가속화
AI 도입으로 돈버는 종목은

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 하드웨어와 인프라에 집중된 인공지능(AI) 투자를 제3의 물결로 통하는 '에이전틱 AI(agentic AI)'으로 확대하는 전략을 월가는 추천한다.

아울러 인공지능(AI) 기술 도입으로 수익성 향상을 이뤄낼 것으로 기대되는 종목을 포트폴리오에 적극 편입할 것을 권고한다.

엔비디아(NVDA)와 팔란티어(PLTR)를 포함한 기존의 대장주가 외형 성장을 지속할 것으로 보이지만 밸류에이션 부담이 크다는 지적이다.

투자은행(IB) 업계가 톱픽으로 꼽는 에어전틱 인공지능(AI)의 유망주는 세일즈포스(CRM)와 마이크로소프트(MSFT), 그리고 알파벳(GOOGL)이다.

세일즈포스는 2024년 9월 인공지능(AI) 에이전트 플랫폼 에이저트포스(Agentforce)를 출범시켰다. 고객관계관리(CRM) 소프트웨어를 주력 사업으로 하는 업체는 새로운 플랫폼을 이용해 고객 기업들이 자동화 고객 서비스를 제공할 수 있다고 전했다.

마크 베니오프 세일즈포스 최고경영자(CEO)는 9월 컨퍼런스에서 2025년 1월까지 수 천개의 기업 고객들에게 에이전트포스를 제공할 계획이라고 밝혔다. 이른바 '디지털 노동자(digital workforce)' 시대가 본격 개막할 것이라는 얘기다.

에이전트포스 광고 이미지 [자료=세일즈포스]

시장 전문가들은 세일즈포스가 기업 소프트웨어 부문에서 강점을 지녔고, 고객관계관리 솔루션부터 마케팅 자동화, 고객서비스 앱, 데이터 관리 및 분석 등의 부문에서 경쟁력을 확보한 만큼 인공지능(AI) 에이전트 부문에서도 유리한 입지를 취했다고 평가한다.

인공지능(AI) 알고리즘의 성능은 모델을 훈련하는 사용되는 데이터와 직결되는데, 세일즈포스는 각 기업의 고객에 대해 누구도 갖지 않은 정확하고 구체적인 정보를 보유하고 있기 때문이다.

고객 데이터와 자체 데이터셋을 빠르고 간단하게 통합하는 세일즈포스의 기술력은 인공지능(AI) 에이전트를 '인력'으로 도입하려는 기업들에게 최선의 선택이라고 업계 전문가들을 말한다.

마이크로소프트 역시 에이전틱 인공지능(AI) 분야에서 유리한 입지를 확보하고 있다. MS 오피스를 포함해 기업용 소프트웨어를 공급하며 대규모 기업 고객 기반을 구축했기 때문.

하지만 기업에 대한 고품질의 데이터를 보유한 업체로는 마이크로소프트보다 세일즈포스가 손꼽힌다. 마이크로소프트의 코파일럿보다 세일즈포스의 에이전트포스가 기업들의 서비스 전환이나 문제 해결 측면에서 한층 강력하다는 평가다.

실제로 세일즈포스가 2024년 10월 에이전트포스를 본격 출시한 뒤 첫 주에만 200건의 계약을 성사시켰다. 2024년 3분기 94억4000만달러의 매출액과 15억달러의 순이익을 달성, 전년 동기 대비 각각 8%와 25% 성장을 보인 업체가 4분기 이후에도 실적 호조를 보일 것이라는 기대다.

시장 전문가들은 에이전틱 인공지능(AI) 시장이 중장기적으로 급성장할 것으로 예상한다. 기업들의 인공지능(AI) 에이전트 도입이 급증, 2030년까지 연평균 40%를 웃도는 성장이 기대된다는 것.

투자은행(IB) 업계는 데이터 부문의 강점을 지닌 세일즈포스가 에이전틱 인공지능(AI) 분야의 성장을 주도할 수 있는 입지를 확보했다는 데 입을 모은다.

세일즈포스가 제시한 2025 회계연도 영업이익률 전망치는 32.9%로, 2024 회계연도에 비해 240bp(1bp=0.01%포인트) 높다.

밸류에이션 측면에서도 세일즈포스의 투자 매력이 상대적으로 크다. 업체의 주가는 2026년 1월 종료되는 2026 회계연도 매출액 전망치를 기준으로 30배의 밸류에이션에 거래, 마이크로소프트의 수치인 33배를 밑도는 것으로 파악됐다.

월가는 2025년 세일즈포스의 이익이 12% 늘어나는 가운데 20% 이상 주가 상승을 보일 것으로 예상한다. 투자은행(IB) 업계의 목표주가 평균치는 415달러로, 1월2일(현지시각) 종가 330.66달러에서 25.38%의 상승 가능성을 제시한다.

골드만 삭스는 보고서를 내고 인공지능(AI) 기술 도입으로 실적 향상이 본격화 될 종목을 편입하는 전략을 권했다.

지난 2년과 달리 2025년 인공지능(AI) 테마주가 관련 기술이나 하드웨어 개발 업체에서 사용자 집단으로 확대될 것이라는 얘기다.

컨설팅 업체 맥킨지에 따르면 최소한 한 가지 기능을 위해 인공지능(AI)을 도입한 업체가 72%에 이르는 반면 5가지 이상 기능에 관련 기술을 접목시킨 업체는 8%에 불과했다. 기업들의 인공지능(AI) 도입이 아직 초기 단계라는 의미다.

골드만 삭스가 추천하는 종목은 ▲자동차 도매 거래를 위한 디지털 마켓플레이스 운영 업체 ACV 옥션스(ACVA)와 ▲데이터 관리 및 보안 소프트웨어 개발 업체 컴볼트 시스템스(CVLT) ▲클라우드 보안 솔루션 업체인 클라우드플레어(NET) ▲클라우드 기반의 애플리케이션 및 인프라 모니터링, 보안 분석, 로그 관리 솔루션을 제공하는 데이터도그(DDOG) ▲클라우드 컴퓨팅 업체 디지털오션(DOCN) ▲클라우드 소프트웨어 업체 다이나트레이스(DT) ▲통합 보안 솔루션 업체 포티넷(FTNT) ▲IT 시장 조사 업체 가트너(IT) ▲고객관계관리(CRM) 솔루션 업체 허브스팟(HUBS) ▲신용카드 업체 마스터카드(MA) ▲클라우드 플랫폼 및 소프트웨어 업체 서비스나우(NOW) 등 11개다.

데이터도그 주가 추이 [자료=블룸버그]

데이터도그는 미국을 중심으로 전세계 2만9200여개 기업을 고객을 확보한 클라우드 업체다. 디지털 경제가 본격화되면서 이른바 '나인 투 식스(9 to 6)'가 아니라 24시간 비즈니스가 가동되는 시대에 업체의 클라우드 옵저빌리티 플랫폼에 대한 수요가 날로 증가하는 추세다.

디지털 인프라를 모니터링하는 한편 기술적인 문제를 고객들에게 영향이 미치기 전 파악해 알려주는 데이터도그의 솔루션은 카톡 먹통 사태에서 보듯 기술적 오류가 미치는 파장이 과거 어느 때보다 크다는 점에서 중요성을 인정 받는다.

업체의 매출액에서 인공지능(AI) 관련 비즈니스의 비중은 아직 제한적이지만 빠르게 상승하는 추세다. 2024년 3분기 전체 매출액 6억9000만달러 가운데 인공지능(AI) 사업의 비중이 6%를 차지했다. 이는 전년 동기 2.5%에서 두 배 이상 늘어난 수치다.

2024년 3분기 말 데이터도그의 인공지능(AI) 통합 솔루션을 이용하는 고객은 3000개 기업으로 파악됐다. 2분기 말 2500개에서 20% 뛴 셈이다.

UBS는 보고서를 통해 2025년을 기점으로 인공지능(AI) 기술이 헬스케어와 핀테크, 사이버보안 등 다양한 산업에 접목되면서 생산성을 향상시킬 것으로 내다봤다.

특히 헬스케어 섹터의 경우 월가의 성장주 투자 아이콘으로 통하는 캐시 우드 ARK 인베스트먼트 매니지먼트 대표도 인공지능(AI) 기술 도입으로 혁신을 이룰 것으로 기대한다.

신약 후보 물질의 발굴에서 미 식품의약청(FDA) 승인과 효과적인 마케팅까지 인공지능(AI) 기술이 커다란 진전을 가져올 것이라는 기대다.

UBS는 앞으로 수 년간 관련 섹터의 생성형 인공지능(AI) 도입을 주시하면서 가시적인 성과를 내는 종목의 비중을 늘리는 전략을 추천했다.

shhwang@newspim.com

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[단독] 해군 2030~2040년 '건함계획' 발표 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자= 해군이 2030년대부터 2040년까지 한국형 이지스함(KDDX)을 3차까지 진행해 총 18척을 확보하고, 장보고IV 사업을 새로 시작하고, 해상초계기를 추가로 도입하기로 하는 등 새로운 '건함계획'과 '해상초계 전력 계획'을 마련한 것으로 확인됐다. 해군의 이 같은 움직임은 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 열병식에서 각종 전술핵 탑재 무기와 신형 전략무기 체계를 대거 공개하며 대남 위협 수위를 끌어올리고 있는 데 따른 대응 차원으로 풀이된다. 특히 북한의 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)과 초음속 순항미사일 2종, 그리고 5000톤급 신형 구축함 최현함의 장거리 타격 능력 강화 정황이 확인되면서, 우리 군의 대응체계와 방어공백에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것이다. 한화오션이 서울ADEX에 선보인 한국형 이지스함(KDDX) 모형. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 12척 추가 건조 = 해군은 최우선으로 만재배수량 8000톤급 한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 추가 전력 확보에 나서기로 했다. 해군은 세종대왕급(세종대왕함, 율곡이이함, 서애류성룡함) 구축함, 정조대왕급(정조대왕함, 다산정약용함, 3번함 건조 중) 구축함 등 이지스 구축함 6척 확보와 함께 KDDX를 최대 18척까지 보유하겠다는 계획을 수립했다. KDDX 사업은 배 선체부터 전투 체계, 레이더 등 무장을 국내 기술로 만드는 국산 구축함 사업이다. 미니 이지스함 6척을 건조한다. 신형 군함을 도입하는 7조8000억 원 규모의 KDDX 사업은 방위사업청이 우왕좌왕 하는 사이 진전되지 않고 있음에도, 해군이 KDDX Batch-Ⅱ, KDDXⅡ 사업을 만들어 국산 이지스함을 추가로 확보하려는 계획을 세운 것은 한미 간 '기술 이전 문제' 때문으로 보인다. 국민의힘 강대식 의원이 19일 해군본부에서 제출받은 자료에 따르면, 해군은 지난해 6월 미 해군 측에 서한을 보내 "북한 위협 대응을 위해 정조대왕급 이지스함과 SM-3/6 함대공미사일 확보 등을 추진 중이지만, 이지스함 전투력을 크게 높이는 협동교전능력(CEC) 미탑재로 초수평선, 장거리 대공표적 대응 능력이 제한되고 있다"며 대한(對韓) 수출을 요청했다. CEC는 지구의 곡면 특성을 감안, 여러 함선과 항공기에서 레이더 등으로 추적·확보된 표적정보를 고용량 네트워크를 통해 실시간 융합·분배해서 공통 표적을 산출, 원격교전을 치를 수 있도록 지원하는 체계다. 이에 대해 미 해군은 같은 해 8월 답신에서 "미 정부의 수출통제 및 기술이전 정책은 한국에 대한 CEC 수출을 지원하지 않는다"며 거부 의사를 밝혔다. 미 해군은 거부의 이유로 밝힌 '수출통제 및 기술이전 정책'이 무엇을 의미하는지 구체적으로 명시하지 않았다. 호주는 2018년 호바트(Hobart)급 방공구축함, 일본은 2020년 8번째 이지스함이자 아타고급의 개량형인 마야급 이지스함에 CEC를 탑재하도록 허용했지만, 한국에는 CEC를 판매할 의사가 없다는 뜻을 명백하게 밝힌 것이다. 호주·일본에는 CEC를 제공한 미국이 같은 동맹국인 한국에는 수출하지 않으려는 '이중적 태도'에 실망한 해군이 이지스함 기술 국산화를 표방하는 KDDX 추가 건조로 방향을 틀었던 것으로 보인다. 미국의 판매 거부에 따라 해군은 2030년대 중·후반까지 미국 CEC와 유사한 '한국형 해상통합방공체계'를 구축하는 것으로 선회했다. 이를 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 관련 핵심기술 개발을 추진할 예정이다. ADD가 개발하는 한국형 해상통합방공체계는 이지스 구축함, 해상초계기, 항공모함 등 해군 전력과의 연동, 그리고 장거리 미사일 요격체계(L-SAM) 등 첨단 무기체계에 적용이 가능하다. 하지만 미국산 전투체계를 쓰는 세종대왕급·정조대왕급 이지스함에선 한·미 간 체계 연동 및 통합 여부 등이 불확실해 원활한 운용을 장담하기 어렵다는 전망이 나온다. 따라서 해군은 정조대왕급 이지스함 추가 건조보다는 KDDX 추가건조를 선택한 것으로 풀이된다. KDDX 사업은 총 개념설계→기본설계→상세설계 및 선도함 건조→후속함 건조 순으로 이뤄진다. 개념설계는 2012년 당시 대우조선해양(현 한화오션)이 수주했고, 기본설계는 2020년 현대중공업(현 HD현대중공업)이 따냈다. 현재 상세설계 및 선도함 건조에 착수해야 하지만, 사업자 선정을 두고 양 업체 간 갈등이 심해지며 연기됐다. HD현대중공업은 기존 관례대로 기본설계를 주도한 업체가 수의계약을 맺어야 한다고 주장했다. 반면 한화오션은 HD현대중공업이 보안 벌점을 받은 점을 거론하며 '경쟁입찰'로 사업자를 선정해야 한다고 맞서고 있다. 업계 관계자는 "한화와 현대가 서로 한 치의 양보 없이 다투고 있는지 그 이유를 알 것 같다"면서 "KDDX 사업에서 한화와 현대의 대결은 '6척 싸움'이 아니라 '18척 싸움'이기 때문에 한 치의 양보 없는 대결 양상으로 치닫는 것 같다"고 했다. 해군은 현재 추진 중인 KDDX 6척 건조 사업이 출발하고, 차기호위함(FFX) Batch-IV 사업이 끝나는 즉시 곧바로 개량형이라 할 수 있는 KDDX Batch-II 사업을 실행한다는 계획이다. 최종적으로 새로운 개념을 적용한 KDDX-II 사업을 2035년 이후에 도입하기로 했다. HD현대중공업이 건조해 지난해 말 해군에 인도한 차세대 호위함(울산급 Batch-Ⅲ) 선도함 '충남함' [사진=HD현대중공업] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆차기호위함(FFX) 사업 종료 후 차기호위함(FFX)-II 사업 = 한편, 해군은 기존 차기호위함(FFX) Batch-I/II/III/IV 사업을 완료한 후, 차기호위함(FFX)-II를 계획하고 있다. 해군은 FFX-II 사업에 대해서는 명확한 입장이지만, 건조시기와 구체적 제원에 대해서는 밝히지 않고 있다. 현재 해군은 차기 호위함(FFX) 사업으로 총 26척의 호위함(FFG)을 전력화 한다. FFX Batch-I 사업으로 인천급 호위함 6척, FFX Batch-II 사업으로 대구급 호위함 8척을 건조했고, FFX Batch-III 사업으로 충남급 호위함 6척을 건조하고 있다. 해군은 현재 차기 호위함(FFX) Batch-IV 사업으로 2023년부터 2032년까지 약 3조2500억 원을 투입, 총 6척을 건조하는 'FFX Batch-IV'(울산급 Batch-IV) 사업을 진행 중이다. 2029~2030년경 6척의 함정 모두가 해군에 인도될 예정이다. FFX 사업이 완료되면 광개토대왕급 구축함까지 모든 해역함대의 노후화된 중·대형 함정이 교체가 완료된다. ◆AI 기반의 연안초계함(OPV) 사업을 진행 = 또한 1000t급 연안초계함(OPV) 사업을 진행해, 미사일 고속함 PK-A/고속함 PK-B로 대표되는 고속함들을 보완할 계획이다. 연안초계함(OPV)은 인력 절감과 효율성을 위해 AI(인공지능) 기반의 자동화·무인화 기술이 적용된 미래형 함정이다. 1500~2200톤급으로, 기존 초계함보다 거주성 등이 향상시켜 연안 및 해상 경비, 해양 안전, 어업 지도, 해양 오염 감시 등 다양한 임무를 수행하도록 설계된다. 2020년 11월 10일 대우조선해양 거제 옥포조선소에서 진수한 중형급 잠수함 2번함 '안무함(KSS-Ⅲ, 3000톤급)'. 안무함은 2018년 9월 진수한 도산안창호함에 이은 장보고-Ⅲ급 두 번째 잠수함이다. 해군이 건조하는 '장보고Ⅳ' 잠수함도 같은 체급의 형상이다. [사진=대우조선해양] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆장보고IV 사업 추진에 이어 2040년경 원잠 추진 = 한편, 해군의 수중전력인 잠수함 전력증강 계획에 대해 살펴보자. 해군은 2035년 이후 현재 장보고III Batch-I/II/III를 끝내고, '장보고IV 사업'으로 넘어간다. 최종 결론이 나오기 전이지만, 해군이 밝힌 장보고IV 사업은 그동안 2000톤급 잠수함으로 알려졌으나, 해군이 이번에 밝힌 방향은 3000톤급인 것으로 알려지고 있다. 장보고IV 사업 이후인 2040년 무렵, 해군은 차세대 잠수함을 건조할 계획으로, 원자력 추진 기관을 탑재하는 것을 염두에 두고 있다. ◆P-8A 포세이돈 후속으로 한국형 해상초계기 개발 계획 = 해군은 현재 P-3C/CK와 15대와 P-8 포세이돈 6대 등 21대의 해상초계기를 보유, 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만㎢의 작전해역에 대한 상시감시와 주요 해상교통로를 보호하는 데 주력하고 있다. 해군항공사령부 전력은 현재 P-8A 포세이돈 6대를 주력으로 2030년대를 맞이한다. 하지만 해군은 이번에 기존 P-3C/CK 대체용으로 한국형 해상초계기 사업을 추진할 계획임을 분명히 했다. 지난 5월 29일 경북 포항기지에서 발생한 P-3CK 해상초계기 추락사고는 1968년산으로, 무려 57년을 운용한 노후 항공기의 위험성을 해군에 각인시켰다. 한국항공우주산업(KAI)이 서울ADEX에서 선보인 한국형 해상초계기 모형. KAI는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 '소드피시형'의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com 해군 관계자는 "해군은 현재의 P-3CK 기종을 2030년까지 운용하고, 그 이후에 최신예 한국형 해상초계기를 도입을 개획하고 있다"면서 "사고가 난 초계기와 동형인 나머지 P-3CK 7대의 조종사 안전, 그리고 대잠전력의 공백을 막기 위해 한국형 해상초계기 도입사업을 앞당겨야 할 필요가 있다"고 했다. 다만 2025년 10월 기준, 해군은 해상초계기를 해외 직도입으로 할지, 국내개발로 할지, 획득방법을 결정하지는 않은 것으로 알려졌다. 내년 1/4 분기에 획득방법을 결정하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "한국항공우주산업(KAI)에서는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 소드피시형의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다"면서 "KAI가 기존의 에어버스 A320 여객기를 개조하는 개발 계획에서 한 발짝 물러난 것으로 보인다"고 했다. 향후 해상초계기 추가 소요는 운용인력을 감안해 11대로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2025-10-20 11:12