[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 E1(017940)에 대해 '사업 다각화와 배당 정책 기대감'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ E1 리포트 주요내용
하나증권에서 E1(017940)에 대해 '목표주가는 2025년 예상 EPS에 PER 5.6배를 적용하여 산출. 목표 PER은 동종기업 SK가스의 2025년 PER 6.6배에서 15% 할인한 값. 할인 근거는 발전 부문 원가경쟁력과 배당정책 차이. 평택에너지앤파워는 장기적으로 개별요금제로 전환이 가능하나 기존 평균요금제 계약 종료 시점인 2032년까지 시간이 남은 상황. 향후 신규 설비 투자 시 LNG/LPG 복합 모델로 진행할 개연성이 있고 한국가스공사의 개별요금제 또는 직도입으로 연료를 조달할 수 있어 경쟁사 대비 할인 축소가 가능할 전망. 배당정책은 2023년부터 2025년까지 ‘별도 당기 순이익의 15% 이상’으로 배당정책을 적용. 만약 2026년 이후 연결로 배당 기준이 변경 되거나 또는 배당성향 최소치가 15% 이상으로 확대될 경우 밸류에이션 할인은 해소될 수 있음. 신규 인수 법인의 연결 실적 기여도를 감안하면 증익 흐름이 뚜렷할 전망이며 향후 배당 정책 방향에 따라 재평가될 여지가 충분'라고 분석했다.


◆ E1 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 86,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 86,000원을 제시했다.

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