[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 25일 환인제약(016580)에 대해 '매년 외형이 확대되는 정신계 의약품'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 환인제약 리포트 주요내용
LS증권에서 환인제약(016580)에 대해 '정신계 의약품의 안정적인 성장성: 동사의 정신과 의약품 매출액은 과거 10년 CAGR 9.1%(역성장 없음, 비중 79.5%) 수준의 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있다. 이는 1)인구 고령화에 따른 알츠하이머 치료제, 2)항우울증 치료제 수요가 증가하기 때문으로 파악된다. 이러한 흐름은 향후에도 지속될 것으로 보여, 동사의 매출액은 안정적인 성장 흐름이 진행될 가능성이 높다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2025년 성장 가능할 듯: 2025년에도 안정적인 매출액 성장이 기대되나, 전년에 진행했던 오리지널 의약품 상품 도입(GSK, 사노피)이 없어 외형성장 폭은 다소 둔화될 가능성이 있다. 반면, 2024 년 영업이익 하락 요인(2024년 7월부터 진행된 약가인하 효과, 원/달러 환율 상승: 원재료 가격 상승, 상대적으로 수익성이 낮은 상품 비중 증가, 대규모 투자에 따른 감가상각비 증가 등)에 대한 기저효과 & 추가적인 감소 요인이 없어 OP Margin은 소폭 회복 가능할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 환인제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 16,000원(-23.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 11월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 환인제약 리포트 주요내용
LS증권에서 환인제약(016580)에 대해 '정신계 의약품의 안정적인 성장성: 동사의 정신과 의약품 매출액은 과거 10년 CAGR 9.1%(역성장 없음, 비중 79.5%) 수준의 안정적인 성장 흐름을 유지하고 있다. 이는 1)인구 고령화에 따른 알츠하이머 치료제, 2)항우울증 치료제 수요가 증가하기 때문으로 파악된다. 이러한 흐름은 향후에도 지속될 것으로 보여, 동사의 매출액은 안정적인 성장 흐름이 진행될 가능성이 높다.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2025년 성장 가능할 듯: 2025년에도 안정적인 매출액 성장이 기대되나, 전년에 진행했던 오리지널 의약품 상품 도입(GSK, 사노피)이 없어 외형성장 폭은 다소 둔화될 가능성이 있다. 반면, 2024 년 영업이익 하락 요인(2024년 7월부터 진행된 약가인하 효과, 원/달러 환율 상승: 원재료 가격 상승, 상대적으로 수익성이 낮은 상품 비중 증가, 대규모 투자에 따른 감가상각비 증가 등)에 대한 기저효과 & 추가적인 감소 요인이 없어 OP Margin은 소폭 회복 가능할 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 환인제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 16,000원(-23.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 11월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -23.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
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