[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기에 찾아올 고진감래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '1Q25 영업이익 335억원은 여전히 부진하지만 시장 기대치를 소폭 능가한 수준. 비수기 영향 불구, 일부 IT패널 축적 수요와 그간 진행된 원가절감 활동의 결과물. 광저우 LCD 팹 매각이 완료되며 1) 2Q25부터 TV LCD 패널 사업 종료로 일부 외형 축소 불가피하나, 2) 상반기 내 현금유입 완료되며 유동성 우려 불식 요인으로 평가. 이제 하반기 모바일 OLED 중심의 실적 변동 사이클로 평가. 아이폰 내 점유율 일부 상승하며 4Q25 영업이익은 5,090억원으로 크게 개선.'라고 분석했다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 12,500원(-10.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 11월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 12일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,667원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,300원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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