[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 '악재는 끝났다. 다만...'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '105만명의 가입자 이탈과 73만명의 순감으로 위약금 면제에 해당하는 가입자 이탈 마무리. 2025년 부진한 실적에도 배당만 유지될 수 있다면 주가는 최악의 상황을 지나간 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2025년 영업이익은 1.17조원(-35.9% y-y)으로 예상. 8월 이후 요금 감면과 50GB 데이터 무료 제공에 따른 가입자들의 요금제 down-selling으로 ARPU 감소가 불가피함. 이로 인해 매출과 이익은 큰 폭의 감소 예상.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 65,000원(+3.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 유지
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 07월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 65,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 77,000원과 최저 목표가인 63,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 65,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,844원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,844원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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