◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
LS증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 2025년 2분기 매출액은 전년동기대비 10.0% 감소한 1조 5,207억원, 영업이익은 전년동기대비 28.1% 증가한 372억원으로, 기존 추정치를 상회하는 실적을 예상한다. 사업 구조 개편에 따라 트레이딩 사업부의 매출이 감소한 영향이 있겠지만, 정보통신 부문의 마케팅 비용 선제적 절감 작업에 따라 영업 이익 개선이 예상된다. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 6,000원으로 상향한다. 트레이딩 등 과거 주력 사업의 구조조정이 대체로 마무리 되었고, 올해 하반기 Cash cow 부문인 정보통신 사업에 우호적인 영업환경이 예상된다. AI 탑재 신제품에 대한 성과가 향후 주가의 방향성에 중요한 역할을 할 것으로 전망돼 지켜볼 필요가 있겠다.'라고 분석했다.
◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 6,000원(+20.0%)
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 11월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,060원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,060원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,060원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,160원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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