머크·보잉·유나이티드 헬스 부진한 실적 부담
30일 장 마감 후 메타 MS 실적에도 주목
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 29일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 기업 실적이 엇갈린 가운데 연방준비제도(Fed)의 통화정책 회의 결과를 하루 앞둔 시장에서는 관망세가 짙었다. 최근 연이어 사상 최고치를 경신해 온 부담간과 피로감은 주요 이벤트를 앞둔 시장이 랠리를 멈추게 했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 204.57포인트(0.46%) 내린 4만4632.99에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 18.91포인트(0.30%) 밀린 6370.86에 마쳤다. 이로써 S&P500지수는 6거래일 연속 사상 최고치 경신 기록을 중단했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 80.29포인트(0.38%) 하락한 2만1098.29로 집계됐다.
이날 소폭 상승 출발한 3대 지수는 연준의 통화정책 회의를 앞둔 부담감과 랠리 피로감에 일제히 하락 전환했다. 일부 기업의 부진한 실적도 지수의 추가 상승을 저지했다.
투자자들은 이날까지 스웨덴 스톡홀름에서 진행된 미국과 중국의 3차 무역 협상에 주목했다. 회담 후 양측은 오는 8월 12일로 예정된 관세 휴전 시한을 추가로 연장하는 방안을 추진하기로 했다면서도 이것이 도널드 트럼프 미국 대통령이 결정할 일이라고 설명했다.
BMO 프라이빗 웰스의 캐럴 슐라이프 수석 시장 전략가는 "일본과 유럽연합(EU) 같은 주요 파트너들과의 무역 협상이 최근 진전을 보이면서 기업들에게는 일정 수준의 명확성을 제공하고 투자자들에게는 실적이나 시장의 펀더멘털 같은 다른 이슈에 집중할 수 있는 기회를 열어준다"고 진단했다.
이날 공개된 경제 지표들은 엇갈린 모습을 보였다. 미 상무부는 지난 6월 상품수지 적자가 전월 대비 10.8% 급감한 860억 달러라고 밝혔다. 이는 지난 2024년 3월 이후 가장 적은 수준이다. 소비재 수입이 12.4%나 줄면서 이 같은 결과로 이어졌다.
옥스퍼드 이코노믹스의 매슈 마틴 미국 선임 이코노미스트는 "이것은 우리의 국내총생산(GDP) 전망에 상방 리스크를 더한다"며 "무역 정책에 대한 불확실성이 완화하면 올해 하반기에는 수입과 수출이 바닥을 찍고 변동성이 줄어들기 시작할 수 있다"고 분석했다.
고용시장은 예상보다 부진했다. 미 노동부가 발표한 구인이직보고서(JOLTs)에 따르면 지난 6월 기업들의 구인 건수는 743만7000건으로 5월 771만2000건보다 감소했다. 이는 월가 기대치 751만 건을 밑돈 수치이기도 하다.
미국 정부의 무역 정책에 대한 우려가 완화하면서 소비자 심리는 개선됐다. 콘퍼런스보드(CB)는 7월 소비자신뢰지수가 97.2를 기록했다고 밝혔다. 이는 6월 95.2보다 개선된 수치로 전문가 예측치 95.9보다도 높다.
스테파니 기샤드 CB 글로벌 지표 담당 선임 이코노미스트는 "소비자 신뢰는 4월 급락 이후 5월부터 안정세를 보이며 반등했지만 여전히 작년 높은 수준에는 못 미치고 있다"며 "7월에는 미래에 대한 비관론이 다소 줄어들면서 전반적인 신뢰 지수가 소폭 개선됐다"고 설명했다.
굵직한 이벤트를 앞두고 시장 변동성은 확대했다. '월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 6.39% 오른 16.01을 기록했다.
S&P500 11개 업종 중 필수 소비업, 에너지, 부동산, 유틸리티를 제외한 7개 섹터는 하락햇다. 부동산은 1.70% 올라 두드러진 강세를 보였으며 유틸티리티도 1.17%의 탄탄한 오름세를 나타냈다. 반면 산업 부문과 재량 소비업은 각각 1.14% 0.73%의 약세를 보였다.
종목별로 보면 음악 스트리밍 업체 스포티파이는 2분기 손실을 기록했다는 소식에 11.24% 급락했다. 제약사 머크와 보잉 역시 부진한 실적에 각각 1.64%, 4.32% 내렸다.
저가 항공 회사 제트블루 항공은 예상보다 손실액이 적었다는 발표에 6.65% 상승했다. 배송업체 UPS는 올해 전체 실적 가이던스를 제공하지 않아 10.57% 내렸다.
유나이티드 헬스 그룹은 2분기 주당 순이익이 1년 전 6.80달러에서 4.08달러로 감소했다고 밝혔다. 이는 시장조사기관 팩트셋이 집계한 전문가 기대치 4.48달러로 밑도는 결과다. 이날 유나이티드헬스의 주가는 7.35% 하락했다.
사렙타 테라퓨틱스의 주가는 미 식품의약국(FDA)이 뒤셴형 근이영양증 보행 가능 환자를 대상으로 엘레비디스 공급에 대한 자발적 중단을 해제할 수 있다고 통보했다는 소식에 14.21% 급등했다. 가전제품 업체 월풀은 약한 수요가 확인되면서 13.34% 급락했다.
BMO 프라이빗 웰스의 캐럴 슐라이프 수석 시장 전략가는 "현재 주식 시장의 밸류에이션은 높은 상태이지만 우리가 예상하듯이 실적이 기대치를 계속 상회한다면 과도하게 높은 수준은 아니다"며 "밸류에이션은 단기나 중기 시장 흐름을 예측하는 데 있어 신뢰도가 낮고 우리는 2026년으로 접어들면서도 주식 시장의 성장을 지속적으로 뒷받침할 수 있는 여러 기본적인 요인들이 있다고 보고 있다"고 진단했다.
◆ FOMC, 파월의 '입' 주목
30일에는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과와 주요 경제 지표, 빅테크 기업의 실적이 집중돼 있다. 연준은 이번 회의에서 기준금리를 현행 4.25~4.50%로 동결할 전망이다. 시장 참가자들의 관심은 회의 후 제롬 파월 연준 의장이 기자회견에서 9월 금리 인하에 대한 힌트를 줄 지에 쏠려 있다. 관세가 인플레이션에 미치는 영향이 예상했던 것보다 더 단기적이라는 평가가 나온다면 시장에서는 9월 금리 인하 기대가 더욱 커질 것으로 보인다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 9월 금리 인하를 재개할 가능성을 63%로 반영 중이다.
프링덤 캐피털 마켓의 제이 우즈 수석 글로벌 전략가는 "시장이 강하게 상승해온 만큼 지금은 소화 국면에 들어선 상태"라며 "일부 기술적 지표들은 조정 가능성을 시사하고 있다"고 진단했다. 이어 "전반적인 시장이 연준의 향후 기조 변화를 주시하는 가운데 이것은 일시적 멈춤이며, 실적에 따라 개별 종목들에 집중할 시기"라면서 "수요일 (파월의) 기자회견 이후에는 조금 더 명확해지길 바란다"고 말했다.
연준의 금리 결정 발표에 앞서 굵직한 경제 지표도 연이어 공개된다. 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 7월 민간 고용을 발표하며 미 상무부는 2분기 GDP를 공개한다. 2분기 GDP는 전기 대비 연율 2.4% 성장했을 것으로 예상돼 0.5% 감소했던 1분기보다 크게 개선됐을 것으로 기대됐다.
장 마감 후 메타플랫폼스와 마이크로소프트(MS)의 실적 발표도 예정돼 있다. 시장 분위기 전반에 영향을 미치는 매그니피센트7(아마존 알파벳 애플 엔비디아 마이크로소프트 메타플랫폼스 테슬라)에 해당하는 이들 두 기업의 실적은 다음 날 투자심리에 적잖은 영향을 줄 수 있다.
인갤스 앤 스나이더의 팀 그리스키 수석 포트폴리오 전략가는 "실적은 다소 엇갈린 편이고 경제 지표도 어느 정도 혼재돼 있지만 연준의 정책 방향을 바꿀 정도는 아니다"며 "앞으로 이틀 동안 마이크로소프트, 메타, 애플, 아마존 같은 거대 기업들의 실적 발표가 예정돼 있는데 이들의 실적과 전망에 따라 시장이 크게 움직일 수 있다"고 내다봤다.
mj72284@newspim.com
