[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 SK바이오팜(326030)에 대해 '성장은 시작일 뿐, 확장은 이제부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q25 연결 매출액 1,763억원(+31.6% YoY, +22.1% QoQ), 영업이익 619억원(+137.6% YoY, +141.1% QoQ; OPM 35.1%). 엑스코프리 매출 고성장, JV 관련 일회성 용역 수익 발생, 효율적인 비용 집행으로 어닝 서프라이즈 기록. 하반기 광고선전비, R&D 비용 등 판관비 부담 확대가 예상되나 엑스코프리 처방 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 호실적 지속 전망. 연내 세노바메이트 PGTC(전신 발작) 임상3상 데이터 확보, 방사성 치료제 임상1상 IND 신청, Second product 도입 등을 통한 포트폴리오 다각화 기대'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 07월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 11일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,588원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,588원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 130,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,056원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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