[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 하나투어(039130)에 대해 '조정의 끝에 오고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나투어 리포트 주요내용
하나증권에서 하나투어(039130)에 대해 '조정이 얼추 마무리 되고 있긴 한데: 2분기 낮아진 예상치는 부합했으나, 3분기도 일본 대지진 예언 등 다양한 이슈로 실적 눈높이가 하향될 필요가 있다. 다만, 역대급 황금 연휴 효과를 기대하며 연간 600억원 내외의 영업이익을 여전히 기대하고 있으며, 작년 말부터 이어진 정치적 이슈 및 항공 참사 등 악재들이 대부분 선 반영되고 있다는 점에서 조정의 끝에 다와가고 있다고 판단한다. 아쉬운 점은 10월 역대급 성장을 기대하고 있는데 반해, 사측이 더 이상 월별 공시를 진행하지 않기로 결정하면서 이런 기대감이 실적 및 주가로 바로 반영될 수 있는지에 대한 고민이 있다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 1,199억원(-9% YoY)/97억원(+163%)으로 컨센서스(99억 원)에 부합했다. 송객 수는 45만명(-7%), ASP는 110만원(+0%)으로 부진했으나, 작년 티몬/위메프 사태에 따른 기저효과로 증익했다. 업황은 어려웠지만 전세기 사입 금액이 1 분기 547억원에서 2분기 127억원으로 급감하면서 이익을 방어했다. 비용 측면에서는 차세대 IT시스템의 무형자산 상각비 인식 종료로 감가상각비가 57억원(-15%)으로 감소했 으며, 영업외로 특이사항은 없었다.'라고 밝혔다.


◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 06일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,500원 대비 3.8% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 66,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 하나증권이 하나투어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,500원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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