[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 파마리서치(214450)에 대해 '포모리서치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 810,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
키움증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 1,406억, 영업이익 559억으로 시장 기대치를 각각 +1.9%, +6.2% 상회했습니다. 분기 GPM은 76.2%로, 수익성이 뛰어난 ‘리쥬란’의 매출 비중이 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 중국인 단체관광객 무비자 입국 한시적 허용에 힘입어 내수 ‘리쥬란’ 고성장 유지, EU 파트너십 계약 완료, 화장품 외형 성장 등으로 하반기에도 QoQ 성장을 이어갈 것으로 전망합니다. 목표주가를 81만 원으로 +15.7% 상향하고, 커버리지 내 TOP PICK 의견을 제시합니다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 810,000원(+15.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 810,000원은 2025년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 15.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 28일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 810,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 590,000원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 810,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 590,000원 대비 37.3% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 720,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 키움증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 590,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,667원 대비 105.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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