[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 25일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 'NDR 후기: 26년 도약을 위한 웅크림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
DS투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '이번 NDR의 주요 내용은 하반기와 26년 실적이 개선될 수 있는 3가지 포인트였다. 첫 번째는 국내 건기식 신유통 채널의 성장으로 내수 실적 개선이다. 동사는 올리브영 건기식 PB 제품 라인업 확대, 편의점/약국 등 채널 고객사 확대로성장이 기대된 다. 두 번째는 미국 법인의 판매 법인 전환 효과이다. 미국 법인 고정비 부담이 축소 되고 기존 공장 매각 대금을 차입금 상환에 쓰며 이자비용 부담도 축소될 전망이다. 다만 3분기 현지 인력 축소관련 인건비 부담이 일시적으로 반영될 예정이다. 세 번째는 호주 법인의 수익 정상화다. 25년은 고객사 포트폴리오 조정으로 부진한 상황 이나 제형/제품 및 고객사 다변화가 나타나고 있어 분기가 지날수록 실적 개선이 나타날 것이다. 또한 26년 기존 설비 감가상각비 부담이 완화되며 수익성 개선이 기대 된다. 이에 따라 동사의 연결 영업이익은 24년 99억원→25년 116억원→26년 241억 원으로 성장할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 05월 14일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다.

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