[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 에이피알(278470)에 대해 '사상 최대 매출 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
한화투자증권에서 에이피알(278470)에 대해 '기대치에 부합할 3분기: 2025년 3분기 연결 매출액은 3,697억원(+112.3% YoY, +12.8% QoQ), 영업이익은 858억원(+215.1% YoY, +1.5% QoQ)으로 시장기대치(837억원)에 부합할 전망이다. 이번 분기 성장은 미국 시장에서의 가파른 외형 성장이 두드러졌던 것으로 파악된다. 7월 아마존 프라임데이에서의 매출은 전년 대비 6배 증가해 시장의 예상치를 크게 상회했다. 주력 제품인 ‘제로 모공 패드(Zero Pore Pads)’ 뿐만 아니라 ‘콜라겐 래핑 마스크팩(Collagen Wrapping Mask Pack)’, ‘비타 씨 캡슐 크림(Vita C Capsule Cream)’, ‘PDRN 콜라겐 마스크팩(PDRN Collagen Mask)’ 등 제품 포트폴리오가 고르게 성장하며 매출 안정성이 강화되는 모습이다. 지난 8월 미국 얼타 뷰티(ULTA)에 입점한 이후 3분기 중 리오더가 발생했으며, 순조로운 판매 흐름이 이어지고 있는 점을 고려할 때 2분기를 시작으로 얼타 뷰티향 매출은 분기가 지날 수록 점증될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 300,000원(+233.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 03월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 233.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 06일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,353원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 25년 08월 19일 발표한 미래에셋증권의 300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 261,353원 대비 14.8% 높은 수준으로 에이피알의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,714원 대비 259.4% 상승하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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