[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 '위고비보다 더 좋은데요?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '에페글레나타이드 임상 3상, 유효성과 안전성을 모두 잡다: 10월 27일 한미약품은 비만치료제 에페글레나타이드의 임상 3상 top line data를 공개하였다. 투약 40주 시점에서 체중 감소율은 FAS(TP, treatment policy estimand) 기준 약 -9.75%, FAS(EE, efficacy estimand) 기준 약 -9.83%로 나타났다. 두 분석 간 차이는 약 0.08%에 불과하여 에페글레나타이드의 높은 순응도와 우수한 내약성을 간접적으로 입증하였다. 실제로 안전성 측면에서 에페글레나타이드는 경쟁약물 위고비 대비 뚜렷한 강점을 보인다. 에페글레나타이드의 TEAE는 Nausea 약 16.7%, Vomiting 약 11.7% 및 Diarrhea 약 17.7%로 위고비의 STEP1 임상에서 보고된 Nausea 약 44.2%, Vomiting 약 24.8% 및 Diarrhea 약 31.5% 대비 현저히 낮은 수준이다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 470,000원 -> 510,000원(+8.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 10월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 470,000원 대비 8.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 437,619원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 25년 10월 28일 발표한 한양증권의 520,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 437,619원 대비 16.5% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 437,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,765원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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